«Менора» и «Клаль» инвестировали 165 млн шекелей в «Солаэр»

Компания в сфере возобновляемой энергетики «Солаэр» завершила привлечение 165 миллионов шекелей от институциональных инвесторов «Менора» и «Клаль». «Менора» инвестировала 115 миллионов шекелей в обмен на 6,3% акций компании, став таким образом заинтересованным лицом, в то время как «Клаль» приобрела 2,9% акций за 50 миллионов шекелей.

Распределение 2,1 миллиона акций было произведено по цене 80 шекелей за акцию, что отражает скидку в 4% к рыночному курсу на дату, предшествующую сделке. Наряду с этим было распределено 1,5 миллиона опционов (70% из которых — «Меноре», остальные — «Клаль»), которые при полной реализации составят 6,5% акций компании. Опционы были предоставлены безвозмездно с ценой реализации 104,75 шекеля за акцию — на 25% выше текущего курса — и сроком исполнения до конца апреля 2028 года. В отношении всего пакета акций и опционов совокупный размер скидки оценивается в 13%. При полной реализации опционы принесут компании дополнительные 162 миллиона шекелей.

Это второе привлечение средств от институциональных инвесторов за последние полгода. В ноябре компания по схожей схеме привлекла 130 миллионов шекелей в обмен на 13% акций от «Йелин Лапидот», «Мор», «Харель» и «Феникс», с потенциалом получения еще 87 миллионов шекелей от опционов. С момента того распределения акции «Солаэр» выросли на 52%, и опционы уже находятся «в деньгах».

Выручку от эмиссии «Солаэр» направит на продвижение проектов с целью достижения мощности в 1 гигаватт подключенных и строящихся объектов в течение года. По состоянию на конец декабря портфель компании включал 712 мегаватт мощностей и 824 мегаватт-часа систем хранения энергии в Израиле, Испании, Италии и Польше, а также около 1,9 гигаватт и 5,9 гигаватт-часов хранения на продвинутых стадиях разработки. Кроме того, компания ведет деятельность в сфере опреснения в Чили и находится на продвинутой стадии переговоров о покупке солнечных проектов мощностью 271 мегаватт в Польше совместно с «Клаль Битуах».

«Солаэр», находящаяся под контролем супругов Паолы Вилин Шегев и Алона Шегева (генеральный директор), торгуется с рыночной капитализацией 1,75 миллиарда шекелей после роста акций на 147% за последние 12 месяцев. Для сравнения, индекс «Тель-Авив Клинтек» за тот же период вырос на 111%, а индекс «Тель-Авив 125» — на 67%.