Миллиардная борьба за «Цим»: израильское предложение меняет расклад

Группа «Сакаль» подала официальное предложение о покупке 100% акций судоходной компании «Цим» за 4,5 миллиарда долларов наличными. Сумма сделки примерно на 300 миллионов долларов превышает условия существующего соглашения с немецким судоходным гигантом «Хапаг-Ллойд». Согласно письму, направленному совету директоров «Цим», «Сакаль» предлагает 37,50 доллара за акцию — премию в размере 7,1% сверх цены, согласованной в феврале прошлого года, — и обязуется выделить 250 миллионов долларов в качестве прямого бонуса сотрудникам компании.

Группа подчеркнула, что как израильский покупатель она представляет собой стратегическую альтернативу, которая избавляет от сложностей вокруг «золотой акции» государства, и обещает сохранить флот из 145 судов и операционный центр компании под полным израильским суверенитетом. Новое предложение было представлено как предпочтительное в рамках фидуциарных обязанностей совета директоров; оно должно вступить в силу в случае, если сделка с немецкой стороной не будет завершена или если государство наложит вето на передачу контроля иностранным владельцам.

В отличие от текущего соглашения, «Сакаль» заявляет, что её предложение полностью состоит из денежных средств, без финансовых условий или удержаний в доверительном управлении, а финансирование сделки уже обеспечено. Теперь решение остается за советом директоров «Цим» и государством: им предстоит определить, оправдывают ли национальная принадлежность покупателя и более высокая цена отказ от международного слияния, подписанного всего три месяца назад.