Nayax привлечет заемные средства и совершает крупнейшее приобретение в своей истории
Крупная сделка в сфере финтеха: Nayax приобретает компанию по интеллектуальной парковке IPS Group за 350 миллионов долларов наличными. Сделка, которая будет частично профинансирована за счет привлечения долга в размере 150 миллионов долларов, расширит потенциальный рынок Nayax на 85 миллиардов долларов. Генеральный директор Яир Нехмад: «Мы предложим городам единую платформу».
Финтех-компания Nayax (14370, +3,75%) объявляет сегодня, во вторник, о своем крупнейшем на сегодняшний день приобретении: компания заплатит 350 миллионов долларов наличными за американскую компанию IPS Group, специализирующуюся на технологиях интеллектуальной парковки.
Nayax, поставщик решений для безналичных платежей, приобретает IPS у американского фонда прямых инвестиций Windjammer Capital Investors, который выкупил компанию в 2020 году за нераскрытую сумму.
По словам представителей Nayax, приобретение знаменует собой значительный выход компании на рынок интеллектуальной парковки и расширяет ее деятельность в сфере автономной коммерции. Объединение операций увеличит потенциальный рынок Nayax в области безналичных платежей на 85 миллиардов долларов, до 342 миллиардов долларов к 2029 году.
Как заявляет Nayax, стоимость деятельности IPS в сделке отражает мультипликатор 17 к ожидаемой в этом году скорректированной EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации), а с учетом ожидаемой синергии в размере 8 миллионов долларов в год к 2029 году мультипликатор составляет около 12. По оценке Nayax, сделка внесет немедленный вклад в прибыль компании.
Финансирование сделки: рост долговой нагрузки
В конце второго квартала у Nayax в кассе были денежные средства, а также краткосрочные и долгосрочные инвестиции на сумму около 304 миллионов долларов. Для финансирования приобретения Nayax привлечет заемные средства в размере около 150 миллионов долларов. Таким образом, компания увеличит кредитное плечо и объем своего долга, который в конце второго квартала составлял 358 миллионов долларов (в основном это долгосрочные обязательства перед держателями облигаций). Nayax ожидает, что отношение чистого финансового долга к EBITDA составит 3,8 после завершения сделки в четвертом квартале этого года и снизится ниже 3 к концу 2027 года.
Согласно сообщению Nayax, IPS является ведущим поставщиком решений для интеллектуальной парковки с более чем 20-летним опытом работы и технологией, развернутой на более чем 250 тысячах парковочных мест. Ее решения ежегодно обрабатывают миллионы транзакций для местных органов власти, университетов и частных операторов, включая интеллектуальные паркоматы, мобильные платежи и идентификацию транспортных средств. Nayax планирует интегрировать технологию IPS на рынках своего присутствия с акцентом на Европу.
Яир Нехмад, председатель и генеральный директор Nayax, заявил:
«Города управляют одними из самых сложных и требовательных сред автономной коммерции в мире, со строгими регуляторными требованиями и инфраструктурой, которая должна работать годами. Объединение с IPS позволит нам предложить городам единую платформу для управления и оплаты в городском пространстве, а также связать мир парковки с решениями для зарядки электромобилей».
Генеральный директор IPS Чад Рэндалл отметил, что присоединение к Nayax предоставит IPS ресурсы для расширения на глобальные рынки и дальнейшего развития экосистемы парковочных решений.
Акции Nayax торгуются одновременно на NASDAQ и в Тель-Авиве с рыночной капитализацией 1,7 миллиарда долларов после того, как бумаги компании упали на 33% с момента публикации финансовых отчетов около двух недель назад. Это произошло на фоне снижения прогноза компании по доле свободного денежного потока от скорректированной EBITDA.
