Nofar Energy привлекла 850 миллионов шекелей через выпуск облигаций

Компания Nofar Energy, принадлежащая бизнесмену Оферу Яннаю, успешно завершила институциональный этап размещения новой серии корпоративных облигаций (Серия F). В рамках тендера, в котором приняли участие квалифицированные институциональные инвесторы, компания получила высокий спрос на общую сумму около 1,18 миллиарда шекелей. Ввиду избыточного спроса руководство приняло решение удовлетворить предварительные заявки на сумму около 850 миллионов шекелей.

Облигации Серии F не привязаны к индексу потребительских цен, а их средневзвешенный срок обращения (дюрация) составляет около 6,4 года. Годовая процентная ставка, зафиксированная по итогам институционального тендера, составила 6,20%. Компания заявила о намерении провести публичный этап размещения среди широкой общественности в ближайшие дни. Завершение эмиссии зависит от публикации проспекта шельфового предложения, получения обновленного рейтинга от агентства Midroog и получения всех необходимых разрешений в соответствии с законодательством.

Генеральный директор Nofar Energy Офер Яннай заявил:

«Мы благодарим фондовый рынок за доверие. Мы намерены использовать средства от этого размещения для досрочного погашения облигаций серий A и E, а также для поддержки наших планов по ускоренному росту на фоне крупных сделок, совершенных нами в последнее время».

Яннай добавил, что текущее привлечение капитала является еще одним шагом в реализации последовательной стратегии компании: эффективное привлечение средств, разумное использование финансового левериджа, проведение стратегических сделок по слиянию и поглощению, приносящих немедленную выгоду, а также повышение стоимости активов и их реализация для создания дополнительных источников капитала для дальнейшего развития.