Очередной прогресс на пути к сделке: акционеры «Дан Надлан» получат треть акций «Дониц»

Компания «Дониц» сообщила сегодня утром на бирже о подписании с «Дан Надлан» необязывающего меморандума о взаимопонимании по слиянию компаний, что является продолжением переговоров, о которых ранее сообщал «Калькалист». Впервые раскрыты структура сделки и коэффициент обмена акций: если сделка будет завершена, «Дониц» приобретет 100% акций «Дан Надлан» путем обратного треугольного слияния, а акционеры «Дан» получат взамен акции «Дониц».

Согласно меморандуму, акционеры «Дан» получат в совокупности около 33% акций «Дониц» после завершения сделки. Компания «Вэлью Бэйс», которая в настоящее время владеет около 48,4% акций «Дан», получит около 16% акций «Дониц». Остальные акционеры «Дан», а это около 1200 человек, получат в совокупности еще около 17%. Таким образом, акционеры «Дан» вместе станут владельцами примерно трети акций «Дониц» после слияния.

Помимо акций, владельцы «Дан» получат опцион на покупку дополнительных акций «Дониц». Опционы будут реализованы, если в течение двух лет с даты завершения слияния вступит в силу план территориального планирования (ТАБА) в отношении земельных участков «Дан» в районе Шикун-Дан в Тель-Авиве. Владельцы «Дан» также будут иметь право на дополнительное денежное вознаграждение в размере от 30 до 50 миллионов шекелей, которое будет выплачено из поступлений, полученных в течение 48 месяцев с даты завершения сделки в результате событий, определенных в меморандуме.

Ожидается, что слияние значительно расширит деятельность «Дониц» и позволит ей выйти на рынок доходной недвижимости. «Дан» также получит значительное представительство в совете директоров «Дониц» после завершения сделки. Одним из условий, установленных в меморандуме, является то, что общее собрание «Дониц» должно утвердить назначения и условия работы четырех директоров, рекомендованных «Дан». После завершения сделки совет директоров «Дониц» будет состоять из девяти директоров в общей сложности. Стороны продлили период эксклюзивности между собой до более ранней из двух дат: 60 дней с момента подписания меморандума о взаимопонимании или даты подписания подробного договора.