Офер Янай развивает бурную активность: институциональные инвестиции и покупка электростанции
С начала недели Янай включил в состав компании бывшего гендиректора «Эль-Аль» Дину Бен-Таль-Ганансию, начал переговоры с «Мейтав» об инвестициях в «Нофар Исраэль» и с «Мигдаль Битуах» — в «Нофар Европа», а также предпринял попытку выкупить доли в электростанции «Рейндир».
Последняя неделя была крайне насыщенной для Офера Яная, владельца энергетической компании «Нофар Энерджи» и баскетбольного клуба «Хапоэль Тель-Авив». Сегодня, в пятницу, акции «Нофар Энерджи» снижаются на 4,5% до рыночной капитализации в 8 миллиардов шекелей после сообщения о частном размещении акций дочерней компании «Нофар Энерджи Европа» в пользу страховой компании «Мигдаль» на сумму 250 миллионов шекелей.
Речь идет о привилегированных акциях без права голоса, которые дают «Мигдаль» приоритетное право на получение дивидендов. По словам представителей «Нофар», средства будут направлены на финансирование энергетических проектов и дата-центров в Европе. Согласно условиям, в первые годы «Мигдаль» будет получать ежегодный дивиденд в размере 8,5%. Через 5 лет ставка вырастет до 10%, через 10 лет — до 11,5%, а через 15 лет достигнет 13,5%. В компании подчеркивают: «Выплата поступлений партнерам невозможна до тех пор, пока не будут выплачены ежегодный и накопленный привилегированные дивиденды». Условия аналогичны тем, на которых компания «Феникс» 4 месяца назад инвестировала 450 миллионов шекелей в «Нофар».
Однако это лишь одно из событий недели. Ранее сегодня «Нофар» сообщила о ведении переговоров со страховой компанией «Феникс» и другими инвесторами о приобретении их долей (47,5%, из которых 39,5% принадлежат «Фениксу») в электростанции «Рейндир» возле Кфар-Сабы, работающей на природном газе мощностью 865 мегаватт. Сумма сделки оценивается примерно в 855 миллионов шекелей, возможны дополнительные условные выплаты. Также рассматривается покупка 35% прав на прилегающий земельный участок площадью 60 дунамов для строительства новых объектов энергетики или дата-центра. Сделка будет реализована через дочернюю компанию «Нофар Исраэль». Другими акционерами станции являются «Дженерейшн Кэпитал» (27,5%) и «Рафак Энерджи» (25%). Завершение строительства станции ожидается к 2030 году.
Быстрое создание стоимости
В начале недели компания назначила Дину Бен-Таль-Ганансию, бывшего генерального директора авиакомпании «Эль-Аль», на пост внешнего директора. Позже стало известно, что инвестиционный дом «Мейтав» ведет переговоры об инвестициях в «Нофар Исраэль». Подписан необязывающий меморандум с «Мейтав Гмель Пенсия» об инвестиции 200 миллионов шекелей в обмен на 8,7% акций, исходя из оценки в 2,1 миллиарда шекелей до вливания капитала (2,3 миллиарда после). Окончательное соглашение должно быть подписано в течение 30 дней.
Для «Нофар Исраэль» это означает стремительный рост стоимости: в начале года «Клаль Битуах» инвестировала в компанию, исходя из оценки в 1,3 миллиарда шекелей до вливания капитала (1,6 миллиарда после), что демонстрирует рост стоимости на 44%. В мае «Нофар» также вышла на рынок серверных ферм, подписав соглашение с девелоперской компанией «Б.С.Р.» о приобретении прав на участок в Шохаме для строительства объекта стоимостью 361 миллион шекелей.
Параллельно компания готовится к двойному листингу на бирже NASDAQ. Напомним, в прошлом году «Нофар» утвердила пакет вознаграждений для Офера Яная в размере около 800 миллионов шекелей, привязанный к достижению рыночной стоимости компании в 16 миллиардов шекелей в течение трех лет. На момент утверждения пакета стоимость «Нофар» составляла 3,7 миллиарда шекелей, а на текущий момент она оценивается в 8 миллиардов шекелей.