Охранная компания T&M выходит на IPO в Тель-Авиве с оценкой в 750 млн шекелей
Компания T&M, специализирующаяся на услугах охраны и клининга, планирует привлечь около 300 млн шекелей в ходе первичного размещения акций на Тель-Авивской фондовой бирже. Ожидается, что половина привлеченных средств будет направлена существующим акционерам, включая фонд Pegasus, а сама компания прогнозирует рост чистой прибыли более чем в два раза в предстоящем году.
Охранная и клининговая компания T&M готовится к выходу на Тель-Авивскую фондовую биржу: компания подала проспект эмиссии для проведения первичного публичного размещения акций (IPO) с оценкой бизнеса в 750 миллионов шекелей (pre-money). Основанная в 2008 году, T&M предоставляет услуги охраны, уборки и технического обслуживания как частным, так и государственным структурам. По профилю деятельности компания схожа с G1, которая торгуется на бирже с капитализацией около 900 миллионов шекелей и контролируется импортером автомобилей Universal Motors.
В рамках IPO компания планирует привлечь около 300 миллионов шекелей. Половина этой суммы (150 миллионов шекелей) поступит в распоряжение компании, а остальная часть — действующим крупным акционерам. Среди них — американский инвестиционный фонд Pegasus (около 38% капитала), председатель совета директоров компании, еврейско-американский бизнесмен Роберт Такер (33%), и инвестор Натаниэль Ротшильд (7%).
Среди акционеров также числится генеральный директор Шимон Таль Мор, владеющий долей около 16%, стоимость которой оценивается в 144 миллиона шекелей. В прошлом году совокупный доход Таль Мора составил около 9 миллионов шекелей, включая ежемесячные выплаты за управление в размере 250 тысяч шекелей и годовой бонус, привязанный к прибыли компании, который достиг 5,5 миллиона шекелей.
Структура бизнеса и показатели
В последние годы T&M активно расширялась за счет поглощений. Сегодня компания управляет 16 дочерними структурами, в которых работают около 13 000 сотрудников. В начале года T&M подписала меморандум о взаимопонимании по приобретению американской компании, специализирующейся на личной охране и принадлежащей председателю Роберту Такеру; годовой доход этого актива составляет около 170 миллионов шекелей.
По итогам 2025 года выручка T&M (проформа) составила около 1,74 миллиарда шекелей, показав рост на 3,3% по сравнению с 2024 годом. Чистая прибыль компании увеличилась примерно на 75%, достигнув 21 миллиона шекелей, что стало следствием улучшения валовой рентабельности за счет интеграции более прибыльных бизнес-единиц.
Согласно прогнозам, в предстоящем году выручка T&M составит около 2 миллиардов шекелей, что предполагает рост на 17%. Компания ожидает значительного скачка чистой прибыли — примерно на 130%, до 48 миллионов шекелей.
На текущий момент портфель заказов T&M оценивается в 3,1 миллиарда шекелей. Около 1,3 миллиарда из этой суммы компания планирует получить в ближайшие полтора года, а остальную часть — начиная с 2028 года.
