«Ораним аль ха-Ям» привлекла 600 млн шекелей на Тель-Авивской бирже
Компания «Ораним аль ха-Ям» привлекла 600 млн шекелей в рамках своего дебютного выпуска облигаций на Тель-Авивской бирже. Средства пойдут на рефинансирование банковских долгов и развитие элитного жилого комплекса в Ришон-ле-Ционе.
Компания «Ораним аль ха-Ям», являющаяся дочерним предприятием группы «Ораним» под управлением Менахема Орена, завершила свое первое размещение облигаций на Тель-Авивской фондовой бирже (TASE), привлекая 600 миллионов шекелей. Данный шаг стал значимым финансовым событием для компании и направлен на рефинансирование долга и погашение финансовых обязательств перед банковскими корпорациями на фоне перехода ее флагманского проекта в начальную стадию заселения.
Привлечение капитала было осуществлено посредством облигаций серии А, предусматривающих годовую процентную ставку в размере 4% с привязкой к индексу потребительских цен. Облигации обеспечены залогом прав на проект защищенного жилья (бейвот холиим / эмек авот) и коммерческий центр компании в Ришон-ле-Ционе. Эмиссию возглавляли андеррайтеры «Барак Лауми Хатимим» и «Дисконт Капитал Хатимим» при юридическом сопровождении адвокатских бюро «Ардист, Бен Натан, Тольдано и партнеры» и «Лихтенштейн, Леви, Бен Шетрит и партнеры».
Флагманский курортный проект
В центре внимания находится проект «Ораним аль ха-Ям», расположенный на первой линии моря на пляже Ришон-ле-Циона и продвигаемый под концепцией «RESORT LIVING». Проект предназначен для граждан в возрасте 60 лет и старше и призван предложить роскошный уровень проживания, сопоставимый с высококлассными отелями. В настоящее время комплекс находится на начальном этапе заселения, что придает финансовой сделке дополнительный вес для компании.
Комплекс включает 270 единиц жилья для пожилых людей в двух зданиях высотой от 7 до 8 этажей, а также сестринское отделение и парковку. Кроме того, на первом этаже вдоль прибрежной променады расположено около 4 950 квадратных метров коммерческих площадей, которые входят в состав активов, служащих обеспечением для выпуска облигаций.
Переход к финансированию через рынок капитала
С точки зрения компании, данное привлечение средств позволяет осуществить переход от долга, привлеченного для финансирования деятельности и строительства проекта, к финансированию через рынок капитала. Облигации формируют новую финансовую базу одновременно с началом операционной деятельности и заселения. Тот факт, что речь идет о привлечении 600 миллионов шекелей через специализированную компанию, владеющую одним ключевым проектом, делает эту сделку исключительно важной для всей группы «Ораним».
Шира Орен-Нехемиас, заместитель генерального директора группы «Ораним», отметила:
«Компания довольна положительным откликом и видит в успехе размещения значительное выражение доверия со стороны институциональных структур к управленческой команде и стратегии, которую мы реализуем».
По ее словам, проект «Ораним аль ха-Ям» находится в разгаре процесса заселения, и руководство гордится возможностью возглавлять уникальный элитный проект для лиц старше 60 лет, предлагающий исключительные стандарты проживания и качества жизни в Израиле.
История группы и перспективы
Группа «Ораним» была основана в 1978 году и управляется ее основателем Менахемом Ореном, обладающим примерно 50-летним опытом работы в отрасли, совместно с заместителем гендиректора Широй Орен-Нехемиас. Группа специализируется на реализации элитных жилых проектов как в Израиле, так и за рубежом. Среди ее наиболее известных проектов — башни «Ройял Бич» в Тель-Авиве, «Близнецы у моря» и «Жемчужина моря», а также проекты в Лондоне.
Для компании «Ораним» завершение эмиссии знаменует собой значимый выход на местный рынок облигаций и предоставляет дополнительный источник финансирования. Одновременно с этим начало заселения жилого комплекса превратит актив из объекта на стадии строительства в действующее предприятие, а успех долгового финансирования наглядно отражает интерес, проявленный институциональными игроками.
