Phoenix войдет с долей 20% в сделку по слиянию компаний коворкингов Fattal с оценкой в 1,4 млрд шекелей

Компания Fattal Holdings сообщила сегодня утром на бирже, что деятельность рабочих пространств ROOMS будет объединена с SwitchUp, и Phoenix получит 20% акций объединенной компании. Это происходит в продолжение переговоров, о которых впервые сообщил «Калькалист». Оценка компании для целей сделки составляет 1,1 млрд шекелей до вхождения Phoenix и 1,4 млрд шекелей после него.

Обе компании управляют рабочими пространствами и контролируются Fattal — SwitchUp на 50% и ROOMS на 90%. В обмен на акции, которые будут ей выделены, Phoenix передаст объединенной компании свои акции в дочерней компании, которая будет владеть 50% прав на «Бейт ха-Веред» в Гиватаиме. Ранее ROOMS передаст большую часть своих активов своим партнерам и будет объединена со SwitchUp. Партнеры ROOMS получат около 60% акций объединенной компании.

«Бейт ха-Веред» находится в центре конфликта между Phoenix и Управлением рынка капитала, которое раскритиковало компанию в опубликованном отчете по поводу распределения активов на сумму 1,4 млрд шекелей, переданных в Phoenix Finance, холдинговую компанию Phoenix.

После завершения сделки Fattal через Fattal Hotels будет владеть 45,5% компании. Юваль Бронштейн будет владеть 5%, основатели SwitchUp — 29,5%, а Phoenix — 20%. Перед завершением сделки SwitchUp планирует выплатить своим акционерам дивиденды в размере около 80 млн шекелей. Fattal инвестировала около 240 млн шекелей в передаваемую деятельность. После сделки стоимость ее доли в объединенной компании, как ожидается, составит 620 млн шекелей, и сделка отражает для нее создание стоимости в 400 млн шекелей на инвестиции за эти годы.

Объединенная компания будет сосредоточена на деятельности специализированных офисов и общих рабочих пространств, наряду с услугами консьержа, а также велнес- и спортивными комплексами. Она будет владеть офисными комплексами общей площадью около 350 тысяч кв. м, большинство из которых находятся в Тель-Авиве и Рамат-Гане. Около 280 тысяч кв. м уже открыты или находятся на стадиях открытия, а остальная часть, как ожидается, будет открыта в 2026-2027 годах.

В 2025 году деятельность ROOMS и SwitchUp принесла Fattal доход в размере около 315 млн шекелей и EBITDA около 82 млн шекелей при уровне заполняемости 93%. Компания ожидает, что уровень заполняемости вырастет до 95% в течение 2026 года.

«Вхождение Phoenix укрепляет структуру партнерства, добавляет возможности для дальнейшего роста и позволяет нам продолжать развивать деятельность с долгосрочным видением, наряду с отличными партнерами», — заявил Юваль Бронштейн, председатель Fattal Holdings.

Йони Порат, генеральный директор SwitchUp, отметил: «Мы рады присоединению Phoenix в качестве партнера на дальнейшем пути и видим в ней значимого партнера для продолжения роста и расширения SwitchUp в Израиле и в мире».

Гай Порат, генеральный директор Phoenix Real Estate, добавил: «Этот проект является еще одним элементом продолжающегося и успешного сотрудничества между группами, и мы уверены, что преданное руководство SwitchUp выведет компанию на новые высоты».