«Прайм Энерджи» покупает солнечные активы в Венгрии на 70 МВт за 17,8 млн евро

Компания «Прайм Энерджи» подписала меморандум о взаимопонимании о приобретении действующих солнечных установок, подключенных к электросети, мощностью около 70 мегаватт на четырех площадках в Венгрии, включая право собственности на земельные участки, на которых они возведены.

Ожидается, что сделка принесет доходность проекта на уровне около 12,2% и доходность капитала около 18,8%, еще до реализации потенциала повышения стоимости за счет систем хранения энергии. Интеграция автономных систем хранения энергии в приобретаемые объекты должна стать дополнительным драйвером роста и обеспечить доходность проекта на уровне около 38% и доходность капитала около 87%. Вся электроэнергия, производимая на объектах, продается в рамках долгосрочного государственного тарифного регулирования со средним оставшимся сроком около 17,2 лет по тарифу около 0,44 агороты за кВт·ч, привязанному к индексу потребительских цен в Венгрии.

Финансирование и структура сделки

Представители компании сообщили, что приобретение будет осуществляться за счет банковского финансирования в размере около 75% от стоимости сделки на условиях Non-Recourse сроком на 15 лет. Ожидаемый собственный капитал для осуществления покупки составляет около 17,8 млн евро без учета расходов по сделке.

Сделка планируется к исполнению на базе Debt Free / Cash Free — после ее завершения компания будет владеть всеми правами на проектные компании, включая займы собственников, свободные от финансовой задолженности перед внешними сторонами. Согласно оценкам «Прайм Энерджи», к концу 2027 года компания планирует подключить 666 МВт и около 4,7 ГВт·ч емкости хранения при темпе доходов около 426 млн шекелей и проектной EBITDA около 252 млн шекелей.

Комментарии руководства и динамика акций

Ярон Кикоз, заместитель председателя совета директоров и главный коммерческий директор, отметил:

Приобретение в Венгрии представляет собой качественный скачок в нашей деятельности в этой стране, где в настоящее время мы владеем солнечными установками общей установленной мощностью около 15,85 МВт, которые генерируют годовой доход около 2,4 млн евро и EBITDA около 2,1 млн евро, и к которым мы также планируем подключить системы хранения. Присоединение приобретенного портфеля существенно расширит масштабы наших приносящих доход активов за счет использования существующего присутствия и инфраструктуры для создания эффекта масштаба, операционной синергии, повышения эффективности эксплуатации и технического обслуживания, а также роста прибыльности.

Наряду с этим заметным бизнес-шагом, акции компании за последнюю неделю продемонстрировали падение на 12,30%. В прошлом месяце акции рухнули на 23,30%, а за последние три месяца было зафиксировано снижение на 29,49%. В июле прошлого года сообщалось, что «Прайм Энерджи» подписала обязывающее соглашение с «Делек Нехасим» о создании систем хранения энергии и серверных ферм примерно на 60 автозаправочных станциях по всей стране. Согласно представленным оценкам, потенциал примерно на 60 заправочных комплексах «Делек» составляет около 150 мегаватт.