Продовольственная компания «Томер» вышла на биржу с оценкой в 100 миллионов шекелей

Местный продовольственный рынок продолжает привлекать компании на биржу: импортер продуктов питания «Томер Шивук» завершил слияние с биржевой оболочкой «Сипия Вижн» и сегодня начал торги на Тель-Авивской фондовой бирже, спустя полгода после того, как этот шаг был раскрыт в «Калькалист». В рамках сделки Дорон Кимлов, основатель «Томер Мазон», будет владеть 70,99% объединенной компании, а Мор Лангерман, выступившая посредником между сторонами, получит долю в 4%. Стоимость «Томер» в рамках слияния была оценена в 82,2 миллиона шекелей, а стоимость «Сипия» — в 19,5 миллиона шекелей, таким образом, рыночная капитализация объединенной компании составляет около 100 миллионов шекелей.

«Томер» выходит на биржу после периода продолжительностью около трех лет, в течение которого в отрасли фиксировалось повышение цен, что привело к серии IPO на продовольственном рынке — среди них «Балади», «Гад» и «Сугат». С завершением слияния акции компании на Тель-Авивской фондовой бирже выросли на 30%. Сделка была закрыта после того, как накануне компания сообщила, что стороны договорились снизить отлагательное условие, касающееся требуемого ликвидного остатка. Согласно обновлению, остаток составит 8,175 миллиона шекелей вместо 8,375 миллиона шекелей. Вследствие этого необходимость в привлечении капитала от общественности для завершения сделки отпала.

В рамках слияния было установлено, что Кимлов будет получать ежегодное вознаграждение в размере 2,8 миллиона шекелей и привлечет в компанию четырех членов семьи на различные должности: свою жену, дочь, сына и невестку. Из отчетов «Томер Мазон» по итогам 2025 года следует, что уровень ее кредитного плеча высок и составляет 87,5%. Компания закончила год с 4,34 миллиона шекелей в кассе и не соответствовала установленным для нее финансовым ковенантам. При этом компания отметила, что получила от банков письма о согласии, в рамках которых кредиторы отказались от требования о немедленном погашении задолженности в связи с нарушением условий.

С завершением сделки Кимлов был назначен председателем и генеральным директором компании. Наряду с ним директорами были назначены Лиран Хаим, Лави Бреслав, Орна Замин и Хагит Бар-Ор. Также Шели Месилати прекратила исполнять обязанности финансового директора. Кроме того, вступила в силу политика вознаграждения, утвержденная собранием акционеров на прошлой неделе. Компания подала регистратору запрос на изменение своего названия на «Томер Шивук Мазон» или аналогичное.

«Томер Мазон» начала свой путь в 1979 году с оптового магазина в Хайфе и превратилась в импортера и дистрибьютора около 1600 наименований продуктов питания, включая консервы, рыбу, пасту, масла, соленья, муку, овощи и хлебобулочные изделия. Компания владеет логистическим центром площадью 30 тысяч квадратных метров в индустриальном парке Бар-Лев.

План по слиянию «Томер Мазон» с биржевой оболочкой «Сипия Вижн» был разработан после серии IPO в продовольственном секторе. «Балади» завершила в январе 2025 года первичное публичное размещение акций на Тель-Авивской фондовой бирже, в ходе которого привлекла 200 миллионов шекелей при оценке компании в 950 миллионов шекелей после вливания капитала. «Гад» завершила IPO в сентябре прошлого года, привлекши 280 миллионов шекелей при оценке в 935 миллионов шекелей. Около полугода назад «Сугат» завершила размещение, привлекши 360 миллионов шекелей при оценке в 1,2 миллиарда шекелей.

Дорон Кимлов заявил:

«Выход на биржу знаменует для нас переход от семейной компании, которая росла на протяжении многих лет тихо и последовательно, к публичной компании с гораздо более широкими амбициями роста. Мы приходим на рынок капитала, имея прочную деловую базу, десятилетия опыта, глубокие связи с сетями и ритейлерами и широкую операционную инфраструктуру, с целью продолжать расширяться, развивать новые двигатели роста и укреплять наши позиции в израильской продовольственной отрасли. Для нас это не конечная точка, а начало новой и значимой главы в развитии компании».