Пять вещей, которые стоит знать перед открытием торгов на бирже
Торговый день на биржах ожидается в «красной зоне» на фоне обострения ситуации в Иране и роста цен на нефть. В то же время Goldman Sachs повысил прогноз по индексу S&P 500 до 8000 пунктов, опираясь на сильные показатели корпоративной прибыли.
1. Фондовый рынок
Торговый день, как ожидается, откроется снижением котировок на фоне новых ударов, нанесенных США по иранскому военному объекту, который, по заявлению американских военных, угрожал их силам и судоходству в Ормузском проливе. Позже в Кувейте прозвучали сирены, а Корпус стражей исламской революции заявил об ответной атаке на американскую базу.
Вследствие этих событий настроения на мировых рынках сегодня утром негативные. Цены на нефть растут, доходность государственных облигаций США повышается, доллар укрепляется во всем мире, а фьючерсы на Уолл-стрит фиксируют снижение до 0,8%. Параллельно торги в Азии проходят при заметном снижении котировок: индекс Nikkei теряет около 0,7%, Hang Seng падает на 2%, Шанхайская биржа снижается на 0,2%, а биржа в Сеуле теряет около 2%.
Акции двойного листинга также окажут давление на индексы в Тель-Авиве, возвращаясь с Уолл-стрит с общим отрицательным арбитражным разрывом около 0,4%. Ожидается снижение акций «Тева» на 1,6%, «Тауэр» и «Найсс» — на 2,4%, а «Нова» — на 1%.
Вчера биржа в Тель-Авиве закрылась с разнонаправленной динамикой: индекс ТА-35 снизился на 0,2%, ТА-90 подскочил на 1,6%, а ТА-125 прибавил около 0,3%. Лидером роста стал индекс «Клинтек» (+5,7%), а снижение возглавил индекс ТА-Нефть и Газ (-3%).
2. Рынки облигаций
На американском долговом рынке после вчерашнего небольшого снижения доходность государственных облигаций значительно растет сегодня утром. Доходность десятилетних облигаций увеличивается на 5 базисных пунктов до 4,52%, 30-летних — на 4 базисных пункта до 5,05%, а двухлетних — на 4 базисных пункта до 4,07%. Рост доходности происходит в преддверии публикации индекса PCE за апрель.
В Израиле вчера продолжилась положительная динамика по государственным шекелевым облигациям: доходность десятилетних бумаг составляет 3,8% по сравнению с 4,1% в конце марта прошлого года. Снижение доходности отражает уменьшение уровня риска, закладываемого инвесторами в отношении израильского госдолга.
3. Рынки сырья и валют
Шекель, который вчера демонстрировал историческое укрепление до 2,82 за доллар, сегодня утром ослаб на 0,5% до уровня 2,83 шекеля. Индекс доллара (DXY) растет на 0,3%. Эксперты, включая доктора Илана Гильдина из Karney Family Office, отмечают, что структурные факторы — профицит текущего счета и приток иностранных инвестиций — продолжают поддерживать национальную валюту.
На рынке сырья цены на нефть подскочили почти на 4% из-за геополитической напряженности. Нефть марки Brent торгуется около 98 долларов за баррель, WTI — около 92 долларов.
4. Макроэкономика
Индекс потребительского доверия в США снизился до 93,1 пункта на фоне опасений по поводу инфляции и ситуации на рынке труда. В полдень ожидается публикация отчета PCE за апрель — ключевого индикатора инфляции для ФРС. Согласно данным FactSet, ожидается годовой рост индекса на 3,9%, что значительно выше целевого показателя ФРС в 2%.
5. Прогноз
Банк Goldman Sachs повысил прогноз для индекса S&P 500 с 7600 до 8000 пунктов, что предполагает потенциал роста более 6% до конца года. Стратег Бен Снайдер отметил «необычайно сильный» сезон отчетности за первый квартал, в рамках которого 84% компаний превзошли ожидания аналитиков по прибыли. Прибыли компаний в индексе S&P 500 выросли в первом квартале более чем на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
