Пять вещей, которые стоит знать перед открытием торгов на бирже
Торги в Тель-Авиве откроются сегодня утром на фоне эскалации между США и Ираном. В центре внимания: падение на азиатских рынках, истечение срока эксклюзивности сделки фонда Generation и Shikun & Binui, а также новые пошлины Трампа.
Обзор торгов: текущие отчеты, тенденции, индексы, курсы акций, облигации, валюта, сырьевые товары и рекомендации аналитиков. 08:00.
1. Фондовый рынок
После однодневного перерыва (Девятое ава) торги на местной бирже возобновятся сегодня утром. Местные инвесторы надеются продолжить позитивный импульс начала недели, однако можно предположить, что рынку будет трудно открыться на фоне эскалации в сфере безопасности между США и Ираном, что привело к падению на мировых площадках. На них также негативно повлияли отчеты технологических гигантов и рост цен на нефть, спровоцировавший укрепление доллара и ослабление шекеля.
США нанесли удар по Ирану минувшей ночью, а Иран, в свою очередь, угрожает атаковать Тель-Авив. Сегодня утром на мировых рынках преобладает «красная» зона: в Азии Токийская фондовая биржа падает примерно на 3%, Гонконг и Китай — на 1%, Южная Корея — на 5%. На Уолл-стрит фьючерсы пока стабильны после резкого падения вчера. Возможно, рынок почерпнет оптимизм из квартального отчета Intel, опубликованного ночью, который превзошел ожидания.
Дуальные акции возвращаются с разнонаправленными арбитражными разрывами: Tower подскочит примерно на 5% на открытии, Elbit — с положительным разрывом в 1,5% после вчерашнего роста оборонных акций на Уолл-стрит; напротив, Camtek и Nova — с отрицательными разрывами в 1%-2%, Teva, Nice, Enlight и ICL также окажут давление на открытие. Palo Alto, которая все еще находится вне индексов, упадет на 3,5%.
Торговая война Трампа возвращается: ночью сообщалось, что США введут пошлины в размере 10%-12,5% на импорт из большинства своих крупнейших торговых партнеров. Новые пошлины последовали за расследованием, которое установило, что около 60 стран не предприняли достаточных мер для предотвращения использования принудительного труда в своих цепочках поставок. Страны, попавшие под ограничения — в том числе Мексика, Великобритания, Канада и Индия — будут облагаться пошлиной в 10% на экспорт в США.
Сегодня истекает срок действия соглашения об эксклюзивности между фондом Generation и Shikun & Binui по завершении сделки по приобретению их энергетического подразделения (Shikun & Binui Energy). По оценкам, переговоры находятся на финальной стадии. Ряд компаний по недвижимости будут сегодня в центре внимания после того, как Министерство охраны окружающей среды впервые раскрыло девять участков, на которых были обнаружены загрязнители; проверка «Глобс» показывает, что на всех них запланированы жилые проекты ведущих компаний, среди них Damari, Perushovsky и Shikun & Binui.
2. Рынок облигаций
Доходность государственных облигаций США находится на пике примерно за полтора года на фоне скачка цен на нефть. Доходность 10-летних облигаций, используемая в качестве основного ориентира для стоимости финансирования в США, выросла на 5 базисных пунктов до 4,7%, коснувшись самого высокого уровня с января 2025 года. Доходность 2-летних облигаций поднялась до 4,343%, а 30-летних — до 5,188%.
3. Рынок сырьевых товаров и валют
Шекель ослаб на этой неделе по отношению к доллару. С конца мая, когда курс был на минимуме в 2,81 шекеля, доллар укрепился более чем на 9% до примерно 3,07 шекеля. Индекс доллара растет на 0,3% и находится на пути к своей самой сильной неделе за месяц. Цена на нефть марки Brent пересекла отметку 100 долларов за баррель впервые за два месяца после сообщений об атаке хуситов на саудовские нефтяные танкеры в Красном море.
4. Макроэкономика
Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил процентную ставку без изменений: ставка по депозитам осталась на уровне 2,25%, ставка по основным операциям финансирования — 2,4%, ставка по маржинальной кредитной линии — 2,65%. В следующую среду будет опубликовано решение ФРС по процентной ставке.
5. Прогноз
В Bank of America опубликовали обзор сектора оборудования для чипов, отметив, что акции малых и средних компаний, таких как Nova и Camtek, торгуются с исключительным дисконтом по сравнению с крупными игроками, несмотря на высокий потенциал роста. Целевая цена для Nova установлена на уровне 612 долларов, для Camtek — 200 долларов.