«Рафаэль» привлекает высокопоставленных экспертов для подготовки к приватизации

Компания «Рафаэль» ускоряет подготовку к листингу вне биржи. Как стало известно изданию «Калькалист», совет директоров государственной компании утвердил привлечение к процессу подготовки к выпуску акций трех экспертов: бывшего директора Земельного управления Израиля (РАМИ) Янки Квинта, бывшего финансового советника начальника Генштаба и системы безопасности бригадного генерала (в рез.) Реэма Аминаха, а также бывшего председателя Управления по ценным бумагам Шмуэля Хаузера.

Процесс подготовки к выпуску акций «Рафаэль» активизировался при поддержке Управления государственных компаний. Ожидаемая оценка стоимости компании составляет 60–70 миллиардов шекелей. Выпуск акций планируется провести без раскрытия деятельности «Рафаэль» через проспект эмиссии. Согласно предложению Управления государственных компаний, 49% акций будут реализованы инвесторам в рамках частного размещения, что позволит ускорить процедуру. Управление стремится завершить процесс параллельно с планируемым выпуском акций «Авиационной промышленности» (IAI).

Начало работы с консультантами запланировано после того, как министерская комиссия по вопросам приватизации утвердит план выпуска акций. Также необходимо получение согласия министерства обороны. Ранее «Калькалист» сообщал, что условием министерства обороны для приватизации оборонных компаний является проведение выпуска акций в Израиле, преимущественно среди институциональных инвесторов, с ограничением доли размещаемых акций до 30%. В связи с предложением Управления государственных компаний продать 49% акций «Рафаэль», системе безопасности предстоит пересмотреть свою позицию.

Привлеченные эксперты обладают значительным опытом, соприкасающимся с деятельностью «Рафаэль». Реэм Аминах, занимая пост финансового советника начальника Генштаба, глубоко осведомлен о статусе оборонных компаний и их взаимодействии с министерством обороны. Янки Квинт, помимо руководства Земельным управлением Израиля, ранее возглавлял Управление государственных компаний. Решение о найме данной группы продвигал председатель «Рафаэль» Юваль Штайниц.

Стоит отметить, что в конце 2022 года под руководством Квинта Земельное управление Израиля согласовало с «Рафаэль» принципы освобождения территории «Матхам ха-Гива» на востоке Тель-Авива — участка площадью 128 дунамов, предназначенного для строительства около 900 единиц жилья и торговых площадей. Ранее Квинт публично высказывался в поддержку приватизации оборонных гигантов, отмечая, что жесткая регуляция государственных компаний ограничивает их потенциал на международных рынках в сравнении с публичной компанией «Эльбит Маарахот», обладающей большей гибкостью.