Рынки ожидают действий Дональда Трампа: фьючерсы на Уолл-стрит снижаются
Торги в Азии проходят с разнонаправленной динамикой, в то время как фьючерсы на Уолл-стрит находятся в «красной зоне». Цены на нефть растут на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об Иране. Тем временем генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон представил акционерам мрачный экономический прогноз.
Торги на азиатских биржах проходят сегодня утром с разнонаправленной динамикой, в то время как фьючерсы на Уолл-стрит торгуются со снижением, а цены на нефть растут. Японский Nikkei теряет около 0,2%, китайский Шанхай и южнокорейский KOSPI торгуются без изменений, а австралийский ASX 200 прибавляет более 1%. Сегодня торги на бирже Гонконга не проводятся в связи с праздником Песах.
Цена на нефть марки Brent растет примерно на 1,5%, до 111 долларов за баррель. Цена на нефть марки WTI подскакивает примерно на 3%, превышая 115 долларов за баррель.
Золото торгуется стабильно, его цена составляет 4 686 долларов за унцию. Золото, для которого март стал самым слабым месяцем за последние 17 лет, восстановилось в начале апреля и на этой неделе демонстрировало волатильность. Эксперт компании XS.com сообщил Wall Street Journal, что инвесторы меняют свою реакцию на риск и предпочитают ликвидность, поэтому золото ведет себя в некотором противоречии со своим статусом защитного актива в периоды кризиса.
Биткоин торгуется с небольшим снижением, цена цифровой валюты составляет около 69 тысяч долларов.
Торги проходят на фоне пресс-конференции президента Дональда Трампа, состоявшейся вчера вечером, в ходе которой он коснулся войны против Ирана. Дональд Трамп заявил:
«Можно уничтожить Иран за одну ночь, и это может произойти завтра вечером.»
Он вновь пригрозил, что если сделка с Ираном не будет заключена, США атакуют электростанции в стране и «вернут ее в каменный век». Кроме того, Дональд Трамп повторил угрозу, что если Иран не откроет Ормузский пролив до 20:00 (3:00 утра по израильскому времени), США уничтожат мосты и электростанции. Параллельно с этим вчера Иран отклонил предложение о временном прекращении огня.
Вчера вечером, по завершении волатильного дня, технологический индекс Nasdaq укрепился примерно на 0,5%, S&P 500 прибавил около 0,4%, а Dow Jones поднялся примерно на 0,3%. Таким образом, индексы S&P 500 и Nasdaq завершили четвертый день роста подряд — это самая длинная серия с января.
Большинство секторов S&P 500 закончили день в «зеленой зоне», при этом рост возглавили энергетический, финансовый секторы и сектор циклического потребления, которые укрепились на 0,6%–0,8%. Единственными тремя отраслями, завершившими день в «красной зоне» — здравоохранение, сырье и инфраструктура (традиционно считающиеся защитными) — зафиксировали снижение около 0,4%.
Ежегодное письмо «пророка гнева»
Джейми Даймон, генеральный директор JPMorgan Chase, опубликовал свое ежегодное письмо акционерам, представив мрачный прогноз наряду с агрессивными политическими рекомендациями. Даймон, возглавляющий крупнейший банк США, утверждает, что Америка должна инвестировать огромные ресурсы в укрепление армии и экономики, чтобы сохранить свой статус.
По его словам, потрясения на геополитической арене являются основным риском для банка и мировой экономики. Он подчеркнул, что войны в Украине и конфликты на Ближнем Востоке, с акцентом на напряженность в отношениях с Ираном, должны «навсегда развеять иллюзию того, что мир безопасен». Даймон определил текущую ситуацию как «царство неопределенности».
Что касается Европы, Даймон ужесточил тон, заявив, что континент «в настоящее время находится на плохом пути». Он призвал к заключению широкого соглашения о свободной торговле со всей Европой, но обусловил это проведением экономических и военных реформ со стороны стран континента. Параллельно он коснулся глобальной торговой войны, отметив, что «торговые битвы явно не закончены».
Даймон также упомянул недавние потрясения на рынке кредитования, включавшие ограничения на снятие средств инвесторов из гигантских фондов. Он предупредил, что в этом секторе недостаточно прозрачности или строгих оценок стоимости, что может привести к волне поспешных продаж при ухудшении макроэкономической среды. Он ожидает, что регуляторы будут вынуждены потребовать более строгих рейтингов и списаний стоимости, что обяжет организации значительно увеличить свой капитал.
Как Уолл-стрит отреагирует на день после войны?
Стратеги на Уолл-стрит указывают на признаки того, что рынки начинают смотреть за пределы конфликта с Ираном. «Если Дональд Трамп объявит, что миссия выполнена, мы также объявим о коррекции на рынке акций», — написали Эд Ярдени и Элиас Грифентрог из Yardeni Research. Они отметили, что их компания, как ожидается, снизит вероятность рецессии с 35% до 20%, как только конфликт на Ближнем Востоке завершится. «Тем не менее, мы продолжаем придерживаться цели на конец года в 7 700 для S&P 500 (премия около 17% к цене открытия в понедельник)», — добавили они.
Намек на скрытый оптимизм появился в прошлый вторник, когда индекс S&P 500 подскочил на 2,9% — самый большой дневной рост с мая — после того как президент Дональд Трамп дал понять, что рассматривает возможность сокращения военного присутствия в Иране в ближайшие две-три недели. Стратеги UBS отметили, что резкое восстановление после позитивных заголовков показывает, как разрешение конфликта или надежда на него могут быстро подтолкнуть рынки вверх, «что подчеркивает важность для долгосрочных инвесторов оставаться в активах». В банке оценили, что глобальные рынки завершат год ростом.
