Состояние рынков: осторожный оптимизм, укрепление чипов, рост цен на нефть и два редких показателя в центре внимания

Обзор торгов: текущие отчеты, тенденции, индексы, курсы акций, облигации, валюта, сырьевые товары и рекомендации аналитиков. 06:50. Осторожный оптимизм наблюдается сегодня утром на рынках в свете неопределенности вокруг соглашения между США и Ираном и хороших отчетов двух акций ИИ на Уолл-стрит. Тем временем цена на нефть растет на 0,5% до 89,5 долларов, завершая шесть дней непрерывного роста — самая длинная серия роста с апреля.

Азия

В Азии наблюдается смешанная динамика: KOSPI в Южной Корее подскочил примерно на 5%, Nikkei в Японии без изменений, Hang Seng в Гонконге снизился на 1%, индекс Shanghai в Китае показал небольшое снижение. Позитивный ранний сигнал для сектора чипов на Уолл-стрит: две южнокорейские компании, SK hynix и Samsung Electronics, подскочили сегодня утром, что последовало за сильными отчетами CoreWeave и оптимистичным прогнозом Super Micro; обе акции резко выросли на постмаркете на Уолл-стрит.

Уолл-стрит

Уолл-стрит закрылась вчера снижением во главе с технологическими акциями после того, как надежды на открытие Ормузского пролива развеялись и усилились сомнения относительно возможности достижения соглашения между США и Ираном. Индекс S&P 500 снизился на 0,3%, Nasdaq потерял 0,6%, а Dow Jones остался без изменений. Фьючерсы в Нью-Йорке торгуются сегодня утром с небольшим ростом до 0,2%. Возможна волатильность в преддверии публикации индекса потребительских цен, которая состоится во второй половине дня до открытия торгов. Ожидается замедление ценового давления, что, в свою очередь, может снизить давление на ФРС в вопросе повышения процентной ставки.

Тель-Авив

После отличного отчета банка «Апоалим» вчера, сегодня утром ожидается отчет банка «Леуми». Дуальные акции не окажут большого влияния сегодня утром, у большинства из них нет значительного арбитражного разрыва. Две из них уравновесят друг друга: Tower снизится примерно на 3% на открытии, Camtek вырастет на аналогичную величину. Nayax, потерявшая около 25% за последние два дня, откроется ростом более чем на 3%. Вчера наблюдалось небольшое снижение после волатильного дня. Индекс ТА-35 перешел к небольшому росту к закрытию, индекс ТА-90 продолжил негативную тенденцию. Банковский индекс выделился ростом на 2,5%, напротив, страховой индекс снизился на 2%, особенно резкое снижение было зафиксировано в индексе оборонных акций. Снижение индекса возглавила акция Elbit, несмотря на публикацию отличных отчетов. Похожий сценарий повторился с акцией Turpaz, которая также отреагировала резким снижением после публикации отчета, превзошедшего ожидания.

Валютный рынок

Шекель довольно стабилен сегодня утром и торгуется на уровне около 3 шекелей за один доллар. Влияние совместного вмешательства Японии и США на валютный рынок ослабевает, и иена снова ослабла, приближаясь к 160 иен за доллар — уровень, который считается порогом, при котором власти Японии могут рассмотреть возможность дополнительного вмешательства. Одной из причин слабости иены является продолжение операций Carry Trade. По словам Дерека Халпени из MUFG Bank, тенденция может сохраниться до тех пор, пока фондовые рынки демонстрируют устойчивость, а волатильность остается низкой.

Что еще стоит знать

Уолл-стрит сегодня дорогая, как в пузыре доткомов, но есть разница. Индекс S&P 500 торгуется с коэффициентом Шиллера около 42. Последний раз индекс находился на таких уровнях на пике технологического пузыря в 2000 году, перед обвалом на 50%. Однако, согласно FactSet, в текущем сезоне отчетности прибыль компаний индекса S&P 500 растет темпами около 50% по сравнению с аналогичным кварталом — это самый быстрый темп со второго квартала 2021 года. Около 86% компаний превзошли прогнозы по прибыли, что является необычно высоким показателем.