Завершена гигантская сделка: слияние «Дониц-Элад» и «Дан Надлан»
«Дониц-Элад» получит 100% акций «Дан Надлан» в обмен на распределение акций компании. Фонд Value LBH будет владеть около 16% акций «Ахим», а остальные акционеры «Дан» — 17% акций объединенной компании.
Переговоры между компанией «Дониц-Элад» под руководством Ронена Яффо и компанией «Дан Надлан» о слиянии и обмене акциями выходят на финишную прямую. «Дониц-Элад» приобретет «Дан Надлан» в обмен на распределение акций компании среди ее акционеров.
Переговоры о слиянии начались несколько недель назад. Целью было создание компании стоимостью 4 миллиарда шекелей. «Дониц» стремилась приобрести компанию, выделенную из транспортного оператора. В настоящее время рыночная стоимость «Дониц» составляет 1,99 миллиарда шекелей, и, по оценкам компании, слияние позволит удвоить стоимость бизнеса.
Стороны уже подписали меморандум о взаимопонимании. Ожидается, что сделка расширит деятельность «Дониц-Элад» в районах с высоким спросом и добавит группе качественный портфель земельных участков, девелоперских проектов и доходной недвижимости.
Речь идет о трехстороннем слиянии. По его завершении «Дониц-Элад» будет владеть 100% акций «Дан Надлан». Фонд Value LBH станет владельцем около 16% акций «Ахим Дониц», а 1200 акционеров «Дан» будут владеть в совокупности 17% акций компании.
Ронен Яффо, генеральный директор «Дониц-Элад», заявил:
«Подписание меморандума о взаимопонимании по приобретению «Дан Надлан» является значительным стратегическим шагом. После завершения сделки мы существенно расширим масштаб деятельности и укрепим позиции в качестве лидера на израильском рынке недвижимости. «Дан Надлан» обладает качественным портфелем активов в стратегических локациях, и мы верим, что сочетание этих ресурсов с нашими компетенциями в девелопменте и финансовой платформой позволит ускорить их развитие. «Дониц-Элад» имеет подтвержденный опыт интеграции крупных сделок, что станет важным преимуществом для реализации синергии и потенциала роста в ближайшие годы.»
Яир Эфрати, партнер фонда Value LBH и генеральный директор «Дан Надлан», отметил:
«Мы рассматриваем слияние как стратегический шаг, который создаст ценность за счет эффекта масштаба и ускорит рост объединенной компании. «Дан Надлан» добавит «Дониц» значительный земельный банк с высоким девелоперским потенциалом, который созреет в ближайшие годы, наряду с уже существующими доходными активами.»
Портфель «Дан Надлан» включает ряд масштабных проектов в районах с высоким спросом. В сфере инвестиционной недвижимости компания владеет активами в районе Шикун-Дан в Тель-Авиве, комплексе Тимна в Холоне, башне C в комплексе LYFE в Бней-Браке, «парковкой Авис» в Рамат-Гане и другими объектами. Она также реализует проект ERA в Хадере и проект «SEVEN SEAS» в комплексе Сде-Дов в Тель-Авиве.
Сделка происходит спустя четыре года после успешного объединения «Ахим Дониц» и «Элад Исраэль Мегурим Хадаша», результатом которого стало создание группы «Дониц-Элад». Предыдущий опыт интеграции управленческих и профессиональных команд послужит прочной основой для включения «Дан» в структуру группы.
