Успешный май на рынках: доходность сбережений продолжает расти
Май стал удачным месяцем для вкладчиков в фонды повышения квалификации и пенсионные фонды, показав значительный рост доходности. С начала года общие инвестиционные направления принесли 6,6%, а акционерные — 12,3%.
Май стал еще одним успешным месяцем для вкладчиков в фонды повышения квалификации и пенсионные фонды. Несмотря на неопределенность, связанную с войной, рынки продемонстрировали рост, что отразилось на доходности накоплений. Вкладчики общих инвестиционных направлений фондов повышения квалификации получили 2,2% прибыли за месяц, увеличив показатель с начала года до 6,6%. За последние три года доходность в этом сегменте составила 46,6%.
В акционерных направлениях результаты оказались еще выше: 3,6% за май, 12,3% с начала года и 88% за последние три года — показатели, на достижение которых фондовому рынку зачастую требуется почти десятилетие. Примечательно, что направления, имитирующие индекс S&P 500, показали более скромные результаты: 0,5% в мае, убыток 2,2% с начала года и 41% за три года. Такая динамика объясняется силой местного рынка в последние два года и 20-процентным ослаблением доллара, которое негативно сказалось на доходности американских активов.
Лидеры рынка фондов повышения квалификации
В общем направлении по итогам мая лидирует инвестиционный дом «Аналист» с доходностью 2,8%. Далее следуют «Инфинити» (2,6%), «Клаль» (2,4%) и «Харель» (2,3%). Замыкают список «Мор» и «Мейтав» с показателем 1,8%. С начала года лидерство удерживает «Клаль» (8,2%), за ней идут «Инфинити» (7,7%), «Харель» (7,6%) и «Аналист» (7,1%). В нижней части списка за этот период находятся «Феникс» и «Мейтав» (по 6,1%), «Ялин-Лапидот» (5,1%) и «Альтшулер-Шахам» (4,8%).
В акционерном направлении за май лидирует «Клаль» (4,4%), за ней «Аналист» (4,1%) и «Харель» (4%). С начала года «Клаль» также занимает первое место с доходностью 15,5%, опережая «Харель» (почти 15%), «Мор» (13,2%) и «Мигдаль» (13,1%).
Результаты пенсионных фондов
В сегменте пенсионных фондов (для лиц 50 лет и младше) в мае отличился «Инфинити» с доходностью 3,7%. Среди крупных компаний лидируют «Харель» (2,7%) и «Клаль» (2,6%). С начала года лучшие показатели демонстрирует фонд «Мор» (10,4%), за ним следуют «Инфинити» и «Харель» (по 9,5%) и «Клаль» (9,4%). За последние три года среди крупных организаций лидируют «Феникс» (почти 58%), «Клаль» (57%) и «Мейтав» (56%).
