Сеть «Виктори» планирует приобрести пакет акций «Карфур» перед IPO

Сеть супермаркетов «Виктори» возобновила интерес к сети «Карфур» после того, как в начале года попытка слияния между компаниями потерпела неудачу. Как стало известно местным изданиям, «Виктори» под управлением Эяля Равида проводит подготовку к новому шагу и обратилась в Управление по развитию конкуренции для прохождения процедуры пре-рулинга с целью получения официального одобрения.

Контрольный пакет акций «Карфур» принадлежит компании «Электра Цриха», возглавляемой братьями Майки и Дани Залкинд. В настоящее время «Карфур» начала роуд-шоу в рамках подготовки к первичному размещению акций на бирже (IPO) из расчета оценки компании в 900 миллионов шекелей. Руководство намерено привлечь от 350 до 400 миллионов шекелей, причем значительная часть суммы будет получена за счет продажи половины доли «Электра Цриха» в ритейлере.

В настоящее время «Электра Цриха» владеет 49,5 процента акций сети и планирует продать около 25 процентов, что приведет к снижению ее доли до 24,9 процента и фактической потере контроля. Предыдущие двухмесячные переговоры о слиянии сорвались в январе из-за разногласий по поводу руководства объединенной структурой и пропорций обмена акций. Поскольку прямое слияние в текущих рыночных условиях затруднено, «Виктори» изучает возможность приобретения 5–10 процентов акций в ходе предстоящего размещения в качестве трамплина для возможного поглощения в будущем.

Среди других акционеров «Карфур» числятся Нахум Битан с долей 23 процента, французский инвестор Симон Пинто с 15 процентами и финансовый холдинг «Ха-Феникс» с 13 процентами. На сегодняшний день сеть «Карфур» управляет 140 филиалами под руководством нового генерального директора Инбаль Харсон, в то время как сеть «Виктори» насчитывает 70 магазинов и зафиксировала продажи за первое полугодие на уровне 1,3 миллиарда шекелей.