Almadev готовится к выходу на биржу с оценкой в 1,5 миллиарда шекелей
Компания Almadev, работающая в сфере недвижимости в Канаде и США, планирует привлечь около 300 миллионов шекелей в ходе первичного размещения акций на Тель-Авивской фондовой бирже. Ожидается, что компания будет продавать от 20% до 30% своих акций при оценке стоимости бизнеса в 1,5 миллиарда шекелей до привлечения капитала.
Компания в сфере жилой и доходной недвижимости Almadev находится на пути к возвращению на биржу. Изданию Globes стало известно, что компания планирует выпустить в обращение от 20% до 30% акций и привлечь около 300 миллионов шекелей при оценке стоимости бизнеса в 1,5 миллиарда шекелей до привлечения капитала.
Компания ведет деятельность в сфере жилой недвижимости в Канаде, а также занимается улучшением доходных объектов в США и Канаде. В ее распоряжении почти 10 тысяч квартир на стадиях строительства и проектирования, а также объекты, обеспечивающие годовой NOI (чистый операционный доход) в размере 159 миллионов шекелей. Almadev находится в собственности канадской компании по управлению недвижимостью Rester Management — семейного бизнеса с более чем столетней историей, работающего преимущественно в районах Торонто и Монреаля. Портфель включает офисные, жилые и коммерческие объекты, а также бизнес-парки и промышленные зоны в Канаде и США.
Инвесторам следует учесть, что ранее компания называлась «Эльад Канада». В 2021 году, на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть, что негативно отразилось на бизнесе группы «Делек», Ицхак Тешува продал эту частную компанию за 385 миллионов долларов для погашения долгов.
В своем предыдущем воплощении как «Эльад Канада» компания торговалась на Тель-Авивской фондовой бирже в 2010–2013 годах, а также выпускала долговые обязательства в Тель-Авиве в 2018–2019 годах на сумму 847 миллионов шекелей и в 2024–2025 годах на сумму 790 миллионов шекелей. Теперь компания стремится вернуться к статусу акционерного общества. Эмиссию возглавляет Leader Capital Markets.
Портфель активов в Канаде и США на сумму 6,2 миллиарда шекелей
Компания под руководством Рафаэля (Рафи) Лазара, занимающего пост генерального директора с 2015 года (ранее — финансовый директор судоходной компании Zim), владеет портфелем девелоперской и доходной недвижимости на сумму 2,8 миллиарда канадских долларов (около 6,2 миллиарда шекелей). Прогнозируемая валовая прибыль составляет 1,1 миллиарда канадских долларов (2,4 миллиарда шекелей) в течение следующих 7 лет, из которых 520 миллионов шекелей — в ближайшие 3 года.
Собственный капитал компании составляет 1 миллиард шекелей, а с учетом «добавки к чистой стоимости земельных участков» он достигает 1,5 миллиарда шекелей. Целью привлечения капитала является финансирование дальнейшего развития проектов, а также погашение двух кредитов на сумму около 95 миллионов канадских долларов (около 206 миллионов шекелей).
Обязательство: Тель-Авивская биржа как единственная площадка
Чтобы продемонстрировать серьезность намерений, руководство компании заявило о планах «назначить председателя совета директоров — резидента Израиля, а также обеспечить, чтобы большинство членов совета директоров, включая внешних директоров, были резидентами Израиля». В Almadev ожидают включения в местные фондовые индексы и обязались, что «Тель-Авивская фондовая биржа будет ее единственной торговой площадкой как минимум в течение ближайших 7 лет».
Нынешними контролирующими владельцами компании являются семьи Дрейзин и Дитчер (Шломо и Аарон Дрейзин и Натаниэль Дитчер), владеющие 33% акций. Кроме того, акциями владеют Давид Баазов (23%), Ричард и Дерек Штерн (17%), а также Говард Славац, Михаль Дельмар и другие (28%).
