После недельного скачка: акции производителей чипов падают в Нью-Йорке
После роста более чем на 9% на прошлой неделе индекс полупроводников резко откатился назад, при этом ведущие компании сектора теряют двузначные проценты в преддверии публикации отчетов.
Инвесторы на Уолл-стрит завершили торговый день с осторожностью, так как резкий рост цен на нефть и слабость акций технологических компаний и производителей чипов затмили основные индексы. Индекс Nasdaq потерял 0,3%, в то время как S&P 500 и Dow Jones снизились на 0,1% каждый.
Однако умеренные изменения индексов скрывали гораздо более резкие колебания в других частях рынка. В центре внимания оказался энергетический рынок, где цена на нефть WTI подскочила примерно на 4,96% и преодолела отметку в 82 доллара за баррель. Нефть марки Brent выросла примерно на 4,8% и достигла района 87,58 доллара за баррель.
Энергетические акции выиграли от этих событий, и фонд XLE вырос более чем на 3,3%, показав лучший день за последний месяц. Однако для остального рынка удорожание нефти вновь усилило опасения по поводу инфляционного давления и возможности того, что Федеральная резервная система будет вынуждена отреагировать через процентную ставку.
Давление также сильно ощущалось в акциях производителей чипов. Индекс SOX Филадельфии откатился назад после того, как на предыдущей неделе подскочил более чем на 9%. Биржевой фонд Photonics & Optics рухнул на 7,3%, в то время как Coherent потеряла более 12% в преддверии публикации своих результатов.
Наряду с фиксацией прибыли, сфера искусственного интеллекта продолжала создавать заголовки. Nvidia присоединилась к крупным управляющим активами, включая Apollo, Blackstone, BlackRock, Goldman Sachs и KKR, в рамках инициативы объемом 500 миллиардов долларов, предназначенной для финансирования инфраструктуры ИИ, центров обработки данных и энергетических мощностей. В то же время Mizuho указал на возможность дальнейшего роста Broadcom после расширения поставок специализированных чипов для ИИ таким компаниям, как Meta, OpenAI, Anthropic и Apple.
Среди заметных акций была Palo Alto, которая подскочила на фоне спроса на решения по безопасности от угроз ИИ, а также после повышения целевых цен со стороны BTIG и Cantor. Berkshire Hathaway также продемонстрировала позитивную динамику после того, как представила рост операционной прибыли на 16% и увеличила темпы обратного выкупа акций под руководством Грега Абеля.
На арене слияний и поглощений также наблюдалась активная деятельность. MarineMax подскочила после соглашения о продаже компании Safe Harbor из группы Blackstone в рамках сделки, оценивающей ее в 1,5 миллиарда долларов. Varex Imaging выросла после подписания соглашения о ее приобретении компанией Teledyne. GameStop укрепилась на фоне сообщений о том, что она отказалась от нереалистичного предложения о своем приобретении компанией eBay за 56 миллиардов долларов.
На рынке криптовалют наблюдалась слабость. Биткоин опустился в район 63,8 тысяч долларов, в то время как акции Strategy потеряли около 3,5% на фоне сообщений о том, что компания продает биткоины четвертую неделю подряд.
Таким образом, хотя сами индексы завершили день с относительно небольшими изменениями, торговый день предоставил инвесторам несколько значительных поводов для беспокойства: скачущие цены на энергоносители, высокие доходности облигаций, возобновившаяся возможность повышения процентной ставки и фиксация прибыли в акциях производителей чипов. Теперь внимание переключается на предстоящие данные по ценам, которые могут определить, получат ли вновь возникшие инфляционные опасения дополнительное подтверждение.
