Азиатские рынки растут на фоне геополитической напряженности и скачка цен на нефть
Биржи Азии демонстрируют умеренный рост, несмотря на волатильность, вызванную обменом ударами между США и Ираном. Цены на нефть продолжают расти, достигнув уровней, не наблюдавшихся с момента подписания меморандума о взаимопонимании. Тем временем инвесторы ожидают публикации данных по индексу потребительских цен в США.
Обзор торгов: тенденции, индексы и сырье
Торговый день в Азии проходит на фоне очередного раунда американских ударов по Ирану и ответных действий последнего по целям в странах Персидского залива. Центральное командование армии США сообщило, что волна ударов длилась около пяти часов; за ночь были поражены иранские системы обороны, объекты по производству ракет и БПЛА, а также морские возможности Ирана. Биржи континента торгуются с небольшим повышением, несмотря на высокую волатильность. Токийская фондовая биржа растет примерно на 0,5%, Гонконгская — на 0,3%, Шанхайская — на 0,4%, а биржа в Сеуле продвигается на 0,8%. Фьючерсы на Уолл-стрит также указывают на небольшое повышение.
После вчерашнего скачка цен на нефть более чем на 9%, сегодня рост продолжается — котировки прибавляют еще более 1%. Нефть марки Brent торгуется около 84 долларов за баррель, американская нефть (WTI) — около 79 долларов за баррель. Согласно опубликованным сегодня таможенным данным, экспорт Китая в июне вырос на 27% в долларовом выражении — это самый сильный показатель с октября 2021 года. Импорт увеличился на 36%, что стало самым резким скачком с июня 2021 года. Профицит торгового баланса в июне составил 125,6 миллиарда долларов.
Уолл-стрит: реакция на эскалацию
Вчера ведущие индексы США завершили день снижением. Nasdaq упал примерно на 1,5%, S&P 500 потерял около 0,8%, а Dow Jones ослаб на 0,3%. Снижение возглавили акции полупроводниковых компаний: бумаги южнокорейского гиганта SK Hynix рухнули более чем на 15% на бирже в Сеуле, а на Nasdaq потеряли более 8%. Биржевой фонд SOXX, отслеживающий сектор полупроводников, снизился на 5%, а фонд DRAM — на 10%. Среди пострадавших акций — Nvidia, AMD, Intel, Broadcom, Marvell и TSMC.
Брайан Малберри, главный рыночный стратег Zacks Investment Management, отметил, что геополитическая напряженность оказывает на рынки более сильное давление, чем распродажи в технологическом секторе. «Происходит ребалансировка и более широкий откат в принятии рисков, а также фиксация прибыли после впечатляющих результатов сектора чипов за последние 12 месяцев», — пояснил он. Банковский сектор также оказался под давлением в преддверии публикации квартальных отчетов. Напротив, акции нефтяных компаний, таких как Chevron, ExxonMobil и ConocoPhillips, продемонстрировали рост.
Акции SpaceX Илона Маска упали до 139 долларов — уровня, близкого к цене размещения (135 долларов). За последний месяц рыночная стоимость компании сократилась более чем на триллион долларов. Майкл Эшли Шульман из Cerity Partners подчеркнул, что это не является кризисом, а лишь отражает исчерпание «премии за нарратив» в краткосрочной перспективе.
Макроэкономика и прогнозы
Сегодня в 15:30 по израильскому времени в США будет опубликован индекс потребительских цен за июнь. Ожидается, что показатель снизится на 0,1%, а годовая инфляция вернется ниже отметки 4%. Однако базовая инфляция, исключающая волатильные цены на энергию и продукты питания, должна вырасти на 0,3%, что продолжает беспокоить ФРС. Управляющий ФРС Кристофер Уоллер заявил, что если данные окажутся «горячими», комитету по открытым рынкам придется рассмотреть возможность монетарного ужесточения в ближайшее время.
На валютном рынке шекель ослаб по отношению к доллару примерно на 0,8%, установившись на уровне 3,02 шекеля, а сегодня утром курс приближается к 3,03 шекеля. Индекс доллара (DXY) укрепился на 0,3% до 101,2 пункта на фоне спроса на активы-убежища.
В секторе корпоративных новостей банк Citi повысил целевую цену акций Apple с 315 до 365 долларов, что предполагает потенциал роста около 15%. Аналитик Асия Мерчант отметила, что способность компании применять выборочное повышение цен и лояльность клиентской базы помогут компенсировать рыночное давление. Рыночная капитализация Apple достигла 4,66 триллиона долларов.
