Драма на Уолл-стрит: ликвидация гигантских позиций на миллиард долларов

Насыщенный событиями торговый день завершился на Уолл-стрит возвращением в положительную зону, когда основные индексы сумели прервать серию из трех дней падения. На фоне роста произошел значительный разворот на рынке государственных облигаций США, наряду с аномальными скачками ряда акций, укреплением золота и нефти, а также очередной драмой на арене цифровых валют. В конце торгов индекс S&P 500 вырос примерно на 0,4%, в то время как Dow Jones и Nasdaq прибавили около 0,3% каждый. Параллельно индекс волатильности VIX снизился на 5,2% и достиг уровня 15 пунктов.

Одним из главных факторов изменения атмосферы стал именно рынок долга. Министерство финансов США объявило, что начиная с сентября значительно расширится объем обратных выкупов долгосрочного государственного долга. Это сообщение привело к росту цен на облигации и резкому падению доходности. Доходность 30-летних облигаций упала на девять базисных пунктов и достигла 5,194%, что стало самым резким дневным падением с октября 2025 года. Это произошло после того, как ранее на этой неделе доходность поднялась до уровней, не виданных с 2007 года. Доходность 10-летних облигаций отступила до 4,65%.

Реакция быстро ощущалась и на валютном рынке. Индекс доллара DXY потерял 0,7%, а снижение доходности оказало поддержку акциям технологических компаний. Акции технологических гигантов восстановились, при этом Tesla и Amazon выделились ростом. С другой стороны, акции полупроводниковых компаний остались под давлением, и индекс SOX ослаб, в том числе на фоне опроса Bank of America, который указал на высокую плотность торговли в секторе.

Но одна из главных драм дня пришла именно из фармацевтической отрасли. Акция Moderna подскочила на аномальную величину после того, как компания и Merck сообщили о положительных результатах в продвинутом клиническом испытании персонализированной вакцины против рака. Экспериментальная вакцина основана на мРНК и сочетается с иммунотерапевтическим лечением Keytruda компании Merck. Испытание проводилось среди более чем 1100 пациентов с меланомой высокого риска или на продвинутой стадии, после того как обнаруживаемая опухоль была удалена хирургическим путем. Акция Merck также зафиксировала резкий рост.

Рынок криптовалют также обеспечил инвесторам необычный день. Быстрый рост биткоина спровоцировал значительный шорт-сквиз и ликвидацию кредитных шорт-позиций на сумму более миллиарда долларов в течение часа. Вслед за волной принудительных покупок биткоин поднялся выше уровня 68 тысяч долларов, после того как в определенный момент даже преодолел отметку в 69 тысяч долларов. Акции, связанные с этой сферой, включая Coinbase и Robinhood, также получили выгоду от роста.

Снижение доходности и слабость доллара оказали значительную поддержку золоту. Цена драгоценного металла подскочила на 3,3% и достигла 4566,7 доллара за унцию, что является самым высоким уровнем за 11 недель. Цены на энергоносители также выросли в течение дня, при этом нефть марки Brent торговалась на уровнях более 91 доллара за баррель. Среди других акций, выделившихся в ходе торгов, была Target, которая выиграла от хороших отчетов и повышения годового прогноза, в то время как La-Z-Boy упала после того, как представила результаты и прогноз, разочаровавшие рынок. Navios ослабла после объявления о выпуске конвертируемых облигаций на сумму 4,5 миллиарда долларов.