Группа T&M планирует привлечь 200 миллионов шекелей при оценке в миллиард

Группа T&M планирует привлечь 200 миллионов шекелей в рамках размещения акций, исходя из рыночной оценки компании в один миллиард шекелей. Информация о выходе фирмы на биржу, ранее раскрытая изданием «Калькалист», подтвердилась публикацией проспекта. Из привлеченных средств 50–80 миллионов шекелей будут направлены на погашение банковских долгов, а 120–150 миллионов шекелей — на приобретение новых компаний.

Компания, основанная в 2008 году, специализируется на услугах охраны, клининга, технического обслуживания и управления зданиями. В штате организации насчитывается около 13 000 сотрудников, работающих в 9 операционных филиалах, включая подразделение в США, занимающееся личной охраной. В Израиле компания обеспечивает безопасность многих высокопоставленных лиц. Согласно проспекту, клиентская база T&M охватывает около 300 средних и крупных предприятий. Руководство компанией осуществляют генеральный директор Шимон Таль-Мор и председатель совета директоров Роберт Такер.

Ключевые финансовые показатели:

• Портфель заказов на ближайшие годы: 6,19 миллиарда шекелей.

• Доходы в 2025 году: 1,75 миллиарда шекелей (рост с 1,46 миллиарда шекелей в 2024 году).

• Прогноз доходов на 2026 год: 2,04 миллиарда шекелей.

За последние пять лет доходы компании демонстрировали среднегодовой рост на 15%. В текущем году 180 миллионов шекелей из прироста выручки были обеспечены за счет сделок по поглощению, и лишь 20 миллионов шекелей — за счет органического роста. Ожидаемый рост доходов в 2026 году на 295 миллионов шекелей связан с победой в ряде тендеров, включая контракт на услуги охраны для «Ракевет Исраэль» (Израильские железные дороги), а также с индексацией тарифов и повышением минимальной заработной платы.

Структура владения (до размытия в результате 20-процентного размещения):

• Роберт Скотт Такер: 33% акций.

• Фонд «Пегасус»: 38% акций.

• Шимон Таль-Мор: 16,4% акций.

• Натаниэль Ротшильд: 6,8% акций.

В январе прошлого года компания выкупила у Роберта Такера его американскую охранную фирму за 15 миллионов долларов. Годовая зарплата генерального директора Таль-Мора установлена на уровне 4 миллионов шекелей, при этом он может рассчитывать на премию в 2,3 миллиона шекелей при достижении показателя EBITDA свыше 70 миллионов шекелей.

Финансовые результаты компании показывают устойчивую динамику:

«Чистая прибыль в 2025 году составила 18 миллионов шекелей по сравнению с 9,7 миллиона шекелей в 2024 году и убытком в 2,2 миллиона шекелей в 2023 году.»

Компания, совершившая 20 приобретений с момента своего основания, официально обязалась направлять 30% чистой прибыли на выплату дивидендов.