«Харель» входит в мир хедж-фондов: раскрыта крупная сделка
Инвестиционный дом группы «Харель» расширяется в сферу альтернативных инвестиций и приобретает 50,1% акций компании по управлению хедж-фондами, которая управляет сотнями миллионов шекелей. Кто из бывших менеджеров стоит за этой сделкой?
«Харель Финансы», инвестиционный дом группы «Харель», расширяет свою деятельность в сфере альтернативных инвестиций и приобретает контрольный пакет акций компании по управлению хедж-фондами «Тулип Капитал». В рамках сделки «Харель Финансы» получит 50,1% акций компании, при этом завершение процесса зависит от получения необходимых регуляторных разрешений.
В настоящее время «Тулип Капитал» управляет активами на сумму около 350 миллионов шекелей через старейший хедж-фонд «Тулип Исраэль». Ожидается, что существующая инвестиционная команда продолжит руководить деятельностью фонда, в то время как «Харель Финансы» предоставит инфраструктуру, включающую операционное управление, управление рисками, исследования и доступ к инвестиционным возможностям.
Компания «Тулип» принадлежит Михе Малке, ранее занимавшему должность генерального директора компании по управлению портфелями «Харель Финансы», Баруху Цибину, работавшему в инвестиционном подразделении «Харель», и Моше Габаю, обладающему более чем 30-летним опытом работы на рынке капитала.
Инвестиционная стратегия «Тулип» фокусируется на публичных израильских компаниях и активном управлении инвестициями. Компания использует стратегию «лонг-шорт», ищет ценовые искажения на рынке и действует вокруг корпоративных событий, таких как слияния и поглощения. Кроме того, фонд занимает активную позицию в качестве акционера в компаниях, в которые инвестирует.
Сделка стала результатом уже существующего сотрудничества между «Харель Финансы» и «Тулип». В 2023 году, после того как Управление по ценным бумагам одобрило создание хедж-фондов в доверительном управлении, организации начали совместную работу. Фонды такого типа отличаются от традиционных хедж-фондов тем, что они открыты для широкой публики и предлагают ежемесячную ликвидность.
В настоящее время «Тулип» выступает консультантом хедж-фонда в доверительном управлении, которым управляет «Харель». Фонд управляет активами на сумму около 1,2 миллиарда шекелей и считается крупнейшим в Израиле в этой сфере.
Михаэль Бенволги, генеральный директор «Харель Финансы», заявил:
«Приобретение контроля над «Тулип» является важным элементом стратегии роста «Харель Финансы» и расширения спектра передовых инвестиционных решений для квалифицированных инвесторов».
По его словам, компания хорошо знает команду «Тулип» и ее профессиональные возможности, и объединение усилий позволит продолжить развитие деятельности.
Миха Малка, генеральный директор «Тулип Капитал», отметил:
«Разница между стандартным управлением инвестициями и превосходным управлением заключается в способности не только реагировать на колебания курсов акций, но и создавать эффективную профессиональную и организационную структуру».
По его словам, существующее сотрудничество с «Харель Финансы» сделало ее естественным партнером для «Тулип».
Этот шаг иллюстрирует растущую конкуренцию между крупными инвестиционными домами в Израиле в сфере альтернативных инвестиций. Связь между крупными организациями и специализированными менеджерами позволяет предлагать стратегии, которые ранее ассоциировались в основном с квалифицированными инвесторами, одновременно расширяя доступ общественности к продуктам активного управления.