Рост фьючерсов в Нью-Йорке, доходность облигаций стабильна, биткоин продолжает стремительный рост
Nasdaq растет на 0,7%, но индексы на пути к прерыванию трехнедельной серии роста. Биткоин готовится к самому резкому недельному скачку с марта 2023 года. Доходность 10-летних гособлигаций США остается почти без изменений. Наблюдается небольшой рост цен на нефть и умеренное повышение на европейских рынках.
Обзор торгов
Кен Гриффин, основатель и генеральный директор Citadel, в пятницу в письме клиентам прокомментировал приобретение активов у хедж-фонда Situational Awareness Леопольда Ашенбреннера. По словам Гриффина, Citadel сократила более чем на 80% общий риск в приобретенном портфеле посредством более чем 100 блочных сделок совокупным объемом свыше 4 миллиардов долларов. Это означает, что после покупки активов компания приняла оперативные меры по снижению риска, заложенного в исходных позициях.
Уолл-стрит открылась ростом, однако часть достижений к настоящему моменту была нивелирована. Dow Jones прибавляет 0,5%, S&P 500 — 0,3%, в то время как Nasdaq торгуется без изменений. Главным событием дня остается биткоин, который находится на пути к своей лучшей неделе за более чем три года. Криптовалюта взлетает на 9,4%, торгуясь около 77 000 долларов. С начала недели рост составил примерно 22%.
Энтузиазм на рынке криптовалют возобновился после того, как министр финансов США Скотт Бессент объявил в среду, что Министерство финансов как минимум удвоит объем покупок долгосрочных облигаций. Этот шаг спровоцировал ралли и привел к ликвидации коротких позиций на миллиарды долларов. В тот же день Дональд Трамп встретился с лидерами криптоиндустрии, что добавило оптимизма инвесторам.
«Значимым триггером для роста биткоина стал шаг Министерства финансов по выкупу облигаций на длинном конце кривой доходности», — отметили аналитики Bernstein. «Мы не макроэксперты, но знаем, что биткоин исторически положительно реагировал на расширение ликвидности». ETF IBIT (+6,74%) и ETHA (+3,11%) демонстрируют уверенный рост, как и акции криптокомпаний: MicroStrategy (+7,45%), Coinbase (+9,54%) и Robinhood (+11,78%).
Акции Moderna (+13,38%) продолжают демонстрировать высокую волатильность. Сегодня они растут после вчерашнего падения на 25%, последовавшего за аномальным скачком на 177% в среду. Этот рост стал самым резким дневным показателем для акций в индексе S&P 500 за последние 25 лет. Успех компании связан с разработкой вакцины против рака совместно с Merck для предотвращения рецидивов меланомы.
На валютном рынке доллар продолжает слабеть на фоне усилий Министерства финансов США по сдерживанию роста доходности облигаций. Индекс доллара DXY снизился до 98 пунктов, достигнув самого низкого уровня с мая. Йонас Гольтман из Capital Economics отмечает, что действия Минфина вернули опасения инвесторов по поводу «эрозии» стоимости доллара.
Доходность 10-летних гособлигаций США сегодня остается почти без изменений, около 4,70%. Доходность 30-летних облигаций снизилась на один базисный пункт до 5,24%. Ульрике Хоффман-Бурхарди, главный инвестиционный директор UBS в Америке, подчеркивает: «В отличие от количественного смягчения Федеральной резервной системы, Министерство финансов не может создавать деньги для финансирования покупки активов. Любой обратный выкуп должен финансироваться из другого источника, вероятно, за счет увеличения выпуска краткосрочных облигаций».
