Индекс Банка Израиля подтверждает: в банковской системе растет конкуренция
Снижение индекса Лернера с 2022 года указывает на ослабление ценовой власти банков на фоне выхода новых игроков и усиления внебанковской деятельности. При этом конкуренция все еще носит частичный характер: льготы не доходят до всех клиентов, а качество обслуживания снижается, несмотря на высокую прибыльность сектора.
В последние годы высокие прибыли банков стали острой темой в общественном дискурсе. Многие видят в них доказательство отсутствия конкуренции в банковской системе, но этот вывод упускает из виду реальное положение дел. Несмотря на то, что рынок остается концентрированным, в последние годы развивается все более интенсивная конкуренция, которая проявляется в резком росте расходов на маркетинг, улучшении условий для клиентов и постепенном ослаблении ценовой власти банков.
В годовом отчете Банка Израиля за 2024 год был опубликован индекс Лернера, который оценивает способность банков контролировать цены. Снижение этого показателя свидетельствует о росте конкуренции, и с 2022 года индекс демонстрирует устойчивую отрицательную динамику. Это означает, что ценовая власть банков ослабла, и теперь им приходится бороться за клиентов не только на словах, но и на деле.
Новый игрок, заставляющий банки нервничать
Сроки не случайны. В 2022 году на рынок вышел новый игрок — впервые более чем за 45 лет. Наряду с ним внебанковские финансовые структуры активно отвоевывают доли в различных сегментах: торговле ценными бумагами, валютных операциях, депозитах и управлении текущими счетами. Результатом стало растущее давление на традиционные банки, которое и является главным двигателем конкуренции.
Эту конкуренцию измеряют не только количеством игроков, но и их поведением. В течение многих лет банковская модель была простой: базовые и непривлекательные условия для всех, и улучшение сервиса только для тех клиентов, которые умеют торговаться. Однако когда банки начинают предлагать широкие льготы новым и существующим клиентам, снижают торговые комиссии, отменяют плату за хранение или повышают процентные ставки по депозитам — это происходит не из щедрости, а из необходимости оставаться конкурентоспособными.
Это подтверждается и цифрами. Расходы банков на маркетинг за последние годы подскочили на десятки процентов, а борьба за каждого клиента стала более жесткой. Если раньше банки довольствовались бонусами за присоединение в размере сотен шекелей, то сегодня речь идет о льготах на тысячи шекелей, привлекательных процентах по депозитам и целевых предложениях для различных аудиторий. Это четкий индикатор того, что банки больше не могут позволить себе игнорировать конкуренцию.
Разрыв между теорией и практикой
И все же существует определенный разрыв. Несмотря на признаки конкуренции, общественность все еще не пользуется ею в полной мере. Одной из главных причин является то, что банкам удается сохранять высокую прибыльность за счет агрессивной оптимизации, сокращения расходов и уменьшения объема услуг. Филиалы закрываются, время ожидания увеличивается, а общее впечатление от сервиса страдает. Опросы удовлетворенности последовательно указывают на посредственный и даже низкий уровень обслуживания, так что часть цены высокой прибыльности оплачивается клиентами.
Кроме того, несмотря на улучшение льгот для широкой публики, часть бонусов все еще не предоставляется «автоматически». Многие клиенты не получают лучшие условия без запроса, а вынуждены проявлять инициативу, сравнивать предложения и торговаться. В такой ситуации конкуренция существует, но она не всегда проникает во все слои населения в равной степени.
Роль потребителя
Международный опыт показывает, что это лишь промежуточный этап. В США и Европе, где конкуренция более глубокая и устоявшаяся, банковская прибыльность постепенно снижается, а льготы для клиентов становятся более широкими и прозрачными. Финансовая конкуренция — это не разовое событие, а непрерывный процесс структурных и поведенческих изменений.
Чтобы этот процесс созрел и в Израиле, требуются активные действия. Регулятор должен продолжать устранять барьеры для входа новых игроков, облегчать переход между банками и укреплять прозрачность ценообразования. Параллельно следует поощрять конкуренцию не только в цене, но и в качестве обслуживания — в сфере, где разрыв все еще значителен.
Но ответственность лежит не только на государстве. У потребителей также есть центральная роль. Переход между банками, сравнение условий и использование внебанковских альтернатив — это инструменты, с помощью которых конкуренция превращается из теории в реальность. Чем более активными и осведомленными будут клиенты, тем больше банки будут вынуждены предлагать лучшие условия.
Конкуренция в банковской системе Израиля уже здесь, но она все еще находится на стадии формирования. Вопрос не в том, есть ли она, а в том, сумеем ли мы ее использовать. Если регулятор продолжит открывать рынок, а общественность будет использовать возможности, результатом станет более справедливая, инновационная и конкурентоспособная банковская система.
Автор — Эяль Гафни, генеральный директор банка ONE ZERO
