Херши Фридман привлекает 300 млн шекелей для рефинансирования долга «Азорим» в Нью-Йорке

К волне выпусков долговых обязательств на бирже присоединяется компания по недвижимости «Азорим» (+0,50%), находящаяся под контролем Херши Фридмана. Группа планирует выпустить серию облигаций, обеспеченную первой ипотекой на доходный жилой объект в США — «Азорим Мироза».

Данная компания, находящаяся в полной собственности «Азорим», концентрирует свою деятельность на инициировании, планировании, возведении и эксплуатации жилых объектов под аренду, преимущественно в Нью-Йорке.

Компания намерена привлечь до 300 миллионов шекелей для замены существующего кредита на объект в размере 84 миллионов долларов. Годовая процентная ставка по текущему долгу, привлеченному на строительство, является переменной и на конец 2025 года составляла 7,99%.

Серия облигаций «Азорим Мироза» не имеет рейтинга и не обеспечена андеррайтингом. Согласно проспекту, компания заключила соглашение о распределении бумаг с «И.Би.И. Андеррайтинг и выпуски». Процентная ставка по облигациям еще не определена; они будут обеспечены первой ипотекой на объект, а также залогом всех прав компании на него.

Роскошный проект у реки Гудзон

Заложенный объект представляет собой элитный жилой комплекс под аренду рядом с рекой Гудзон в Йонкерсе, Нью-Йорк. Здание насчитывает 25 этажей, включает 247 парковочных мест, бассейн и тренажерный зал. Согласно презентации компании, стоимость объекта оценивается в 135 миллионов долларов, а средняя ежемесячная арендная плата составляет 3 154 доллара.

По данным «Азорим Мироза», общая сумма активов компании составляет 416 миллионов долларов, собственный капитал на конец 2025 года — 176 миллионов долларов, а отношение собственного капитала к балансу — 42%. Портфель включает 614 единиц жилья и еще 174 единицы на стадии подготовки к строительству. В общей сложности речь идет о пяти проектах: два жилых комплекса в Йонкерсе уже введены в эксплуатацию и заселены (показатели заполняемости 93,3% и 91,8%). Третий комплекс, прилегающий к существующим, находится на этапе получения разрешений, и компания рассчитывает начать его строительство в текущем году.

Кроме того, компания располагает 5-этажной парковкой на 700 мест, обслуживающей три комплекса. Для еще одного жилого объекта, который выступает обеспечением по облигациям, компания получила разрешение на заселение в январе; на сегодняшний день уровень его заполняемости составляет около 25%.

Помимо деятельности в Йонкерсе, компания владеет земельным участком в Техасе. В проспекте отмечается, что Йонкерс является четвертым по величине городом штата Нью-Йорк, где средняя арендная плата на 30% выше общенационального уровня и составляет около 2 600 долларов. По оценке компании, потенциал местного рынка поддерживается активным развитием города и быстрым доступом к Нью-Йорку, что делает Йонкерс привлекательной альтернативой проживанию в мегаполисе.

Привлеченные средства будут использованы для погашения кредита в размере 84 миллионов долларов, связанного с объектом Miroza Tower. Это позволит снять существующие залоги и освободить контролирующего владельца — «Азорим компания по инвестициям в развитие и строительство Лтд» — от предоставленных гарантий. Остаток средств, если таковой возникнет после погашения кредита, будет направлен на финансирование текущей деятельности компании.