Тель-Авивская фондовая биржа на историческом максимуме: рыночная стоимость преодолела беспрецедентный порог

Исследовательский отдел Тель-Авивской фондовой биржи подвел итоги июля, который завершился ростом во главе с банковским сектором, при этом общая рыночная стоимость достигла рекордного уровня, превысив 3 триллиона шекелей.

«Фондовый рынок: банки и страхование лидировали в этом месяце, когда индекс ТА-Банки подскочил с начала месяца на 10,45% (1,93% с начала года), ТА-Нефть и Газ +9,17%, ТА-Финансы +7,15% и ТА-Страхование +6,15%. С другой стороны, негативно выделились индексы строительства (-4,96%), технологий (-3,99%) и недвижимости (-3,12%). Флагманские индексы выросли: индекс ТА-35 поднялся на 2,03% (14,26% с начала года), индекс ТА-125 вырос на 1,52% (+11,14%), а ТА-90 остался позади с ростом всего на 0,39% с начала месяца и ростом на 0,67% с начала года.

Движения институциональных инвесторов: они увеличили экспозицию на местный рынок капитала в течение июля примерно на 1,7 миллиарда шекелей нетто, в основном в чипы (около 1,1 миллиарда шекелей). Иностранные инвесторы сократили экспозицию примерно на 391 миллион шекелей нетто в июле, но увеличили её на 2,1 миллиарда с начала года. Главное событие недели: включение Palo Alto в индексы ТА-35 и ТА-125 начиная с 6 августа.

Рынок облигаций: наблюдается снижение государственных облигаций. Несмотря на решение Банка Израиля снизить процентную ставку на 0,25% до 3,5%, рост доходности на мировых рынках перевесил этот фактор. Доходность 10-летних гособлигаций Израиля выросла с 3,69% до 3,852% вслед за скачком доходности 10-летних облигаций США (с 4,422% до 4,745%).

Долгосрочный шекелевый сегмент принял на себя основной удар: индекс Тель-Гов-Клали упал на 0,30% (оставаясь при этом в плюсе на 2,24% с начала года), причем падения сосредоточились в долгосрочном диапазоне (Тель-Гов-Шекели 10+ упал на 1,59%), в то время как краткосрочные бумаги получили поддержку от снижения процентной ставки.

Реформа ликвидности в индексах Тель-Бонд вступает в силу при обновлении в августе: 87 серий 49 эмитентов не соответствуют новым условиям, и ожидается исключение объема около 725 миллионов шекелей из индексов.

Привлечение капитала и долга: привлечение корпоративных облигаций остается активным, во главе с банками. Июль завершился суммой около 14,5 миллиарда шекелей в публичных размещениях, а с начала года — около 122 миллиардов шекелей. Банки лидировали (48% от ежемесячного привлечения): Апоалим выпустил облигаций на 6 миллиардов шекелей, а Леуми — на 1 миллиард шекелей. Пять новых компаний присоединились к рынку облигаций.

Привлечение капитала: в июле было привлечено около 1,4 миллиарда шекелей, из которых около 1,1 миллиарда шекелей пришлось на четыре первичных размещения (Рафа Лаборатории, Рафак Энерджи, Сола и Кандо Дроунс). С начала года к рынку присоединились 19 новых компаний, которые привлекли около 7,2 миллиарда шекелей и торгуются с совокупной стоимостью около 31 миллиарда шекелей (выделились Тадхар, Багира и Рами Леви Недвижимость).

Рынок паевых инвестиционных фондов: наблюдается приток средств в местные облигации и денежные фонды, наряду с возобновлением экспозиции на акции за рубежом. Индустрия привлекла около 3,1 миллиарда шекелей нетто в июле и около 39,7 миллиарда с начала года. Денежные фонды лидировали с суммой около 3,7 миллиарда шекелей, а фонды местных облигаций привлекли около 3,3 миллиарда шекелей.»