Израильская биотехнологическая компания Pluri привлечет миллионы долларов в рамках новой сделки

Компания Pluri, специализирующаяся на разработке технологий трехмерного культивирования клеток для производства продуктов в сферах терапии, долголетия, регенеративной эстетики, агротеха и фудтеха, сообщила в пятницу о заключении соглашения о покупке ценных бумаг с институциональным инвестором, работающим в секторе здравоохранения.

В рамках зарегистрированного прямого размещения инвестор приобретет 2 228 940 обыкновенных акций Pluri или эквивалентные им ценные бумаги по цене 1,50 доллара за акцию. Ожидаемая валовая выручка от размещения составит около 3,3 миллиона долларов до вычета комиссий агента и прочих расходов.

Параллельно Pluri выпустит и продаст инвестору в рамках частного размещения незарегистрированные варранты на покупку до 2 228 940 дополнительных обыкновенных акций. Цена исполнения варрантов установлена на уровне 1,65 доллара за акцию. Они могут быть исполнены через шесть месяцев после даты выпуска и имеют срок действия пять с половиной лет.

Завершение сделки ожидается 28 августа 2026 года при условии соблюдения стандартных рыночных условий. Чистая выручка будет направлена на нужды оборотного капитала и общие корпоративные цели. Эксклюзивным агентом по размещению выступает американская финансовая фирма Alliance Global Partners.

Акции предлагаются на основании проспекта эмиссии по форме S-3, одобренного Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) 21 сентября 2023 года. Варранты выпускаются в рамках параллельного частного размещения в соответствии с законодательством США о ценных бумагах.