В преддверии открытия торгов: акции, которые подтолкнула Nvidia, и чего ожидать сегодня?

Торговый день открылся после того, как был получен ответ на главный вопрос недели: сильные отчеты Nvidia спровоцировали ралли в секторе чипсетов как в мире, так и в Тель-Авиве. Теперь фокус смещается на арену процентных ставок.

Реакция на сильный отчет Nvidia не заставила себя ждать, и на этот раз — в отличие от исторического паттерна, когда акции имели тенденцию падать после хороших отчетов — сама Nvidia подскочила на 8% на Уолл-стрит. Отчет, который превзошел ожидания по всем показателям и повысил прогноз, развеял главное опасение: что компания не сможет сохранить головокружительные темпы роста. Сигнал был ясен — спрос на ИИ продолжает расширяться, и это зажгло весь сектор.

В Тель-Авиве влияние ощущалось немедленно. Индекс ТА-35 вырос на 1,2%, а технологический индекс — на 2,2%, в прямом продолжении импульса акций чипсетов и программного обеспечения в Нью-Йорке. Palo Alto подскочила на 10,6% (при поддержке сильных отчетов также CrowdStrike в сфере кибербезопасности), Tower выросла на 5,4%, Nova на 3,8% и Camtek на 3,4%. Акции с двойным листингом, пережившие тяжелые недели, наконец получили попутный ветер.

Помимо чипсетов, день был позитивным и широким. Индекс ТА-125 вырос на 1,3%, а сектор строительства подскочил на 3,3%. Примечательная история: Delek Automotive подскочила примерно на 18–19% после того, как контролирующий акционер Гил Агмон приобрел акции компании — шаг, который рынок интерпретирует как сильное выражение доверия со стороны того, кто знает бизнес изнутри. С другой стороны, на фоне отчетов, Shufersal упала на 7,3%, а Ackerstein — на 7,5%.

Отчет Nvidia поднял весь технологический сектор. Nasdaq вырос на 1,5%, S&P 500 на 0,7%, а Dow на 0,2%. Помимо Nvidia, Salesforce также подскочила на 22% (лучший день с 2020 года), а Okta подскочила на 28% благодаря собственным сильным отчетам.

Интересный ракурс: согласно Melius Research, отчет Nvidia также позитивен для производителей электроэнергии. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг подчеркнул, что сегодня «земля с электричеством» стала основным ограничением для ИИ — не только чипсеты, но и доступность энергии, земли и инфраструктуры, на создание которых уходят годы.

Это укрепление для всего энергетического сектора, который питает центры обработки данных — тема, актуальная также для местных акций, таких как Azrieli и Mega Or (дата-центры), и энергетических компаний.

Ожидается, что открытие сегодня останется позитивным благодаря импульсу от Nvidia, но два фактора могут смягчить его: возможная фиксация прибыли после резкого ралли и ожидание выступления Пауэлла позднее сегодня на конференции в Джексон-Хоул, которое может сдвинуть рынки в любом направлении.

Для израильского вкладчика эта неделя стала напоминанием о том, насколько местный рынок связан с глобальной торговлей ИИ. Отчет одной компании в Калифорнии подтолкнул Tower, Nova и Camtek в Тель-Авиве и повлиял на всех, кто имеет экспозицию к индексам через пенсионные накопления. Nvidia предоставила оптимистичный сценарий, но, как мы видели на протяжении сезона, резкое ралли может смениться быстрой фиксацией прибыли.