Рынок магазинов формата «сток» в Израиле: анализ конкуренции и стратегий развития

Рынок магазинов формата «сток» в Израиле продолжает расти и в настоящее время насчитывает около 246 филиалов по всей стране. Об этом свидетельствует новый отчет компании POINTS, специализирующейся на сборе и анализе географических и демографических данных для бизнес-структур. В отчете было изучено расположение всех сетей магазинов «сток» в Израиле, а также связь между местоположением магазинов, численностью населения и потребительскими привычками.

Согласно данным, «Золь Сток» на сегодняшний день является крупнейшей сетью магазинов «сток» в Израиле с 82 филиалами. За ней следует «Макс Сток» с 66 филиалами, а на третьем месте — «Решет ха-Сток» с 52 филиалами. Эти три сети вместе владеют около 81% всех магазинов «сток» в Израиле. Далее в списке находятся «Бум» с 19 филиалами, «Джамбо Греция» и «Дан Дил» с 13 филиалами каждая, в то время как «Рами Леви Сток» в настоящее время управляет только одним филиалом.

Согласно отчету, различия между сетями заключаются не только в количестве филиалов, но и в стратегии их размещения. В то время как некоторые сети стремятся к широкому присутствию практически в каждом районе страны, другие фокусируются на крупных городах, торговых центрах и ключевых коммерческих узлах.

«Золь Сток» выделяется широким охватом в периферийных населенных пунктах, средних городах, в Иудее и Самарии, а также в арабском и друзском секторах. Сеть управляет филиалами в городах севера, включая Шломи, Маалот-Таршиху, Кацрин и Рош-Пину, наряду с филиалами на юге в таких городах, как Офаким, Нетивот, Димона и Эйлат. Кроме того, она управляет филиалами в Бейт-Эле, Карней-Шомроне, Гиват-Биньямине и Модиин-Илите.

В отчете также отмечается, что «Золь Сток» имеет наиболее широкое присутствие в арабском и друзском секторах, с филиалами, среди прочих, в Рахате, Умм-эль-Фахме, Бака-эль-Гарбии, Тайбе, Тире, Сахнине, Шфараме, Кафр-Касеме, Мадждаль-Шамсе, Букаате, Далият-эль-Кармеле и Магаре. Согласно анализу, речь идет об уникальном охвате, который не характерен для большинства конкурентов.

Напротив, «Макс Сток» применяет иную стратегию и фокусируется в основном на крупных городах и центральных коммерческих узлах. Сеть управляет 6 филиалами в Тель-Авиве, 4 в Иерусалиме и 3 в Хайфе. В Ришон-ле-Ционе, Петах-Тикве, Бней-Браке, Нетании и Раанане она управляет 2 филиалами в каждом городе. Даже на периферии она выбирает в основном города, служащие региональными центрами, включая Беэр-Шеву, Афулу, Кармиэль, Тверию, Эйлат и Кирьят-Шмону.

Один из примечательных данных в отчете заключается в том, что около трети филиалов «Макс Сток» работают в формате «Мини Макс» — небольшие магазины, расположенные в центре городов, в основном в центральном регионе, предназначенные для удовлетворения потребностей в частых покупках и использования покупательной способности в городских районах.

«Решет ха-Сток» представляет собой комбинированную модель с деятельностью как в центральных городах, таких как Тель-Авив, Холон, Модиин, Бейт-Шемеш и Беэр-Шева, так и на периферии, в таких городах, как Кирьят-Шмона, Нагария, Рош-Пина, Арад, Мигдаль-ха-Эмек, Маалот-Таршиха, Бейт-Шеан и Офаким.

В отчете также было проверено соотношение между количеством магазинов «сток» и численностью населения в каждом городе. Возглавляет список Нешер с примерно 1,32 магазина на каждые 10 000 жителей. За ним следует Ган-Явне с примерно 1,05 магазина на каждые 10 000 жителей, а на третьем месте — Кирьят-Малахи с примерно 0,99. Также в лидерах находятся Бейт-Шеан, Маалот-Таршиха, Кирьят-Шмона и Офаким.

Среди городов с населением более 100 тысяч жителей лидирует Хадера с примерно 0,46 магазина на каждые 10 000 жителей, за ней следует Беэр-Шева с примерно 0,44 и Модиин-Маккабим-Реут с примерно 0,39. Напротив, Тель-Авив-Яффо занимает 12-е место с примерно 0,20 магазина на каждые 10 000 жителей, Иерусалим — 17-е место с примерно 0,10, а Герцлия замыкает список с примерно 0,09.

В отчете отмечается, что общенациональный охват сетей «сток» не ограничивается только Гуш-Даном, а включает значительное присутствие также в периферийных городах на севере и юге. Многие магазины расположены рядом с основными транспортными артериями, региональными торговыми центрами и промышленными зонами, обслуживая также жителей, приезжающих из близлежащих населенных пунктов.

Яфит Бен Хаим, генеральный директор POINTS, сообщила:

«Магазины «сток» не обязательно ищут самый большой город, а ищут наиболее правильное местоположение. Данные показывают, что факторами, влияющими на выбор места, являются высокая доступность, торговые узлы, генерирующие трафик, и способность привлечь аудиторию из широкой зоны обслуживания. Поэтому мы видим, что многие сети преуспевают именно в средних городах и на периферии, где один магазин может стать региональным центром покупок и обслуживать население, значительно выходящее за пределы самого города. Параллельно развивается дополняющая модель небольших городских магазинов, таких как «Мини Макс», которые располагаются в центре жилых и деловых районов и предлагают ежедневную доступность для жителей города. Обе модели — большой региональный магазин и городской магазин — отражают адаптацию сетей к меняющимся потребительским привычкам и уникальным характеристикам каждого региона».