Основные держатели облигаций поддержали «Нофар» — две серии, которые выступили против, будут погашены на сумму 400 миллионов шекелей

Акции «Нофар Энерджи» упали вчера на 5,4% на Тель-Авивской фондовой бирже, а за последний месяц потеряли более 13% своей стоимости. Рыночная капитализация компании снизилась до 6,7 миллиарда шекелей, хотя ранее она оценивалась в 10 миллиардов шекелей. В основе падения лежит конфликт с Управлением по ценным бумагам, которое заявило, что компания не соответствует финансовым критериям, установленным в доверительных актах её серий облигаций.

«Нофар», находящаяся под контролем Офера Яная, оспаривает интерпретацию Управления и инициировала изменение формулировок в доверительных актах, созвав собрания держателей пяти серий облигаций. Те, кто проголосовал «за», поддержали позицию компании о том, что её трактовка ковенантов юридически обоснована. Держатели двух основных серий, «Гиммель» и «Далет», совокупным объёмом 2 миллиарда шекелей, поддержали компанию.

Однако в голосовании участвовали и структуры, владеющие акциями «Нофар» или являющиеся партнёрами в её капитальных инвестициях. Серия «Бет» (10 миллионов шекелей) не набрала кворума, и собрание было отложено. Держатели серий «Алеф» и «Хей» выступили против изменений и потребовали компенсации от Яная. Получив отказ, компания объявила о добровольном досрочном погашении обеих серий, что обойдётся «Нофар» в 400 миллионов шекелей.

Компания утверждает, что располагает необходимыми средствами для погашения без привлечения дополнительного долга. Выплаты будут произведены с премией к текущей цене, в связи с чем котировки серий «Алеф» и «Хей» начали расти.

Параллельно совет директоров «Нофар» принял следующие решения:

1. Снизить уровень левериджа до 75% в течение года и до 70% в течение трёх лет.

2. Увеличить собственный капитал компании до 1,5 миллиарда шекелей.