«Леуми Партнерс» и «Мор» присоединяются к сделке по покупке «HOT Mobile»
Подразделение реальных инвестиций банка «Леуми» и инвестиционный дом «Мор» станут партнерами «Делек Исраэль» в приобретении сотового оператора. Ожидаемый объем финансирования сделки оценивается в 650–800 миллионов шекелей.
Инвестиционные структуры «Леуми Партнерс» и «Мор» присоединяются к группе «Делек» в сделке по покупке «HOT Mobile». Банк «Леуми» обеспечит долговое финансирование, объем которого, по предварительным оценкам, составит от 650 до 800 миллионов шекелей.
Напомним, что в январе «Делек Исраэль» подписала меморандум о намерениях, согласно которому компания планирует приобрести сотового оператора, входящего в группу «HOT» Патрика Драхи, примерно за 1,9 миллиарда шекелей. В прошлом месяце стало известно, что «Делек Исраэль» привлекла подразделение реальных инвестиций банка «Леуми» в качестве партнера с долей 20% при оценке стоимости компании в 1 миллиард шекелей (после вливания капитала), чтобы обеспечить необходимые ресурсы для закрытия сделки.
Согласно ранее озвученной схеме, «Леуми Партнерс» планирует инвестировать более 200 миллионов шекелей, исходя из оценки стоимости «Делек Исраэль» в 850 миллионов шекелей. Данная компания управляет сетью заправочных станций «Делек» по всей стране.
Инвестиции «Леуми Партнерс» позволят «Делек Исраэль» улучшить показатели ликвидности для завершения сделки. Кроме того, вложения были сделаны с учетом обязательств владельцев компании, Леви и Манцура, вывести «Делек Исраэль» на IPO. Ранее от «Делек Исраэль» была отделена имущественная компания, владеющая заправочными станциями, которые арендует оператор. Эта структура уже размещена на Тель-Авивской фондовой бирже и торгуется с рыночной капитализацией, приближающейся к 900 миллионам шекелей.
