Мисдарей ха-Ям ха-Тихон привлекла 285 млн шекелей через выпуск облигаций
Сеть «Мисдарей ха-Ям ха-Тихон» привлекла 285 миллионов шекелей в рамках институционального этапа выпуска облигаций серии Х при высоком спросе. Компания демонстрирует рост финансовых показателей за первое полугодие 2026 года.
Успех институционального размещения облигаций
Сеть «Мисдарей ха-Ям ха-Тихон» («Башни Средиземноморья») успешно завершила институциональный этап выпуска новых облигаций (серия Х). В ходе торгов компания привлекла высокий спрос на сумму около 612 миллионов шекелей, что в 3 раза превысило первоначально запланированный объем. В связи с переподпиской и установленной процентной ставкой руководство решило увеличить объем привлечения средств до примерно 285 миллионов шекелей по сравнению с изначальной целью в 200 миллионов шекелей.
Институциональный этап завершился с рублевой (шекелевой) процентной ставкой без привязки на уровне 4,89%, что отражает спред около 0,89% по сравнению с государственными облигациями аналогичной дюрации. Облигации серии Х получили рейтинг A2 с «стабильным» прогнозом от рейтингового агентства «Мидрог» без привязки к индексу потребительских цен, со средним сроком погашения (дюрацией) около 7,3 лет и окончательным погашением в декабре 2037 года. Размещение возглавляла компания «Орион Хитум» совместно с андеррайтерами «Барак Леуми», «Менора Хитум» и «Ипакс Ханапивот».
Финансовые результаты и расширение портфеля
В августе сеть «Мисдарей ха-Ям ха-Тихон» опубликовала финансовые результаты за первое полугодие 2026 года: выручка выросла примерно на 9% и составила около 146 миллионов шекелей, валовая прибыль увеличилась примерно на 9% до 67 миллионов шекелей, а чистая прибыль достигла 48 миллионов шекелей. Собственный капитал сети составил около 2,15 миллиарда шекелей, а с учетом отложенных налогов — около 3 миллиардов шекелей.
Средний уровень заполняемости домов сети составил около 92%, причем объект в Реховоте, открытый в начале 2025 года, продолжает активное заселение с уровнем заполняемости около 70%, что сулит дополнительные поступления примерно на 200 миллионов шекелей. Ранее в июле компания выиграла тендер муниципалитета Гиват-Шмуэль на строительство и эксплуатацию нового дома престарелых на севере, рядом с Петах-Тиквой.
«Мы благодарим институциональных инвесторов за неизменное доверие к нашей сети и стратегии, что выразилось в высоком спросе на размещение», — заявил председатель совета директоров компании Моти Киршенбаум. «Привлеченные средства позволят нам продолжить реализацию плана роста, который добавится к четырем проектам, находящимся на различных стадиях планирования и реализации».
Проект будет включать до 350 единиц жилья, включая сестринское отделение, а также коммерческие площади при общем объеме инвестиций около 700 миллионов шекелей. Сеть управляет 8 действующими объектами на 1 900 единиц жилья, а также развивает еще 1 000 единиц. Генеральным директором компании является Дорон Арнон.
