Банк «Мизрахи-ТэфАхот» привлек 4,3 млрд шекелей на институциональном этапе

Банк «Мизрахи-ТэфАхот» успешно завершил масштабное размещение ценных бумаг, привлекший около 4,3 миллиарда шекелей в ходе институционального этапа на фоне исключительно высокого спроса со стороны инвесторов.

Изначально планируя привлечь 2,8 миллиарда шекелей в рамках трех различных серий — краткосрочных векселей (МАКАМ), шекелевых облигаций и привязанных к индексу потребительских цен субординированных долговых обязательств, — банк столкнулся с ажиотажным интересом. Совокупный спрос на институциональной стадии достиг примерно 6,8 миллиарда шекелей.

Структура и итоги размещения серий

На серию краткосрочных векселей МАКАМ (серия 7) поступил спрос в объеме около 1,6 миллиарда шекелей. Банк привлек на институциональном этапе 1 миллиард шекелей с маржой 0,02% выше учетной ставки Банка Израиля.

На серию шекелевых облигаций (серия 74) был подан спрос на сумму около 4 миллиардов шекелей. В этой серии банк привлек 2,5 миллиарда шекелей с маржой около 0,50% сверх доходности аналогичных государственных облигаций.

На серию привязанных к индексу субординированных обязательств (серия 73) поступил спрос в размере около 1,2 миллиарда шекелей. Банк привлек 0,75 миллиарда шекелей с маржой около 0,81% сверх доходности аналогичных индексных гособлигаций.

Генеральный директор банка Моше Лари прокомментировал успешные результаты эмиссии:

«Повышенный интерес институциональных структур к размещению свидетельствует об огромном доверии, которым пользуется «Мизрахи-ТэфАхот» на рынке капитала, и о широкой доступности сравнительно недорогих и надежных источников финансирования для решения разнообразных задач банка.»

Организатором выпуска выступила компания «Росарио Капитал», размещение проводилось через компанию по выпуску ценных бумаг «Мизрахи-ТэфАхот» Хавра ле-Инпакот БАМ.