«Першковски Груп» привлекла финансирование на сумму 553 миллиона шекелей

Объекты недвижимости компании «Арье Першковски Груп» подписали соглашение о финансировании на сумму 553 миллиона шекелей с израильским банковским консорциумом. Сделка включает сопровождение проектов, открытие кредитных линий под гарантии и выпуск конвертируемых облигаций. Инвестиционным банком в ходе процесса выступила фирма «Мор-Лангерман».

Соглашение предусматривает выпуск неторгуемых облигаций на сумму 25 миллионов шекелей в два этапа. Банк-кредитор получит право конвертировать долг в акции исходя из оценки стоимости компании в 125 миллионов шекелей. Механизм конвертации также будет задействован в случае проведения первичного публичного размещения акций (IPO). На втором этапе предусмотрена опция дополнительного финансирования с премией в 35%, размер которой будет зависеть от прогресса строительных работ.

Привлеченные средства предназначены для двух ключевых проектов, находящихся на стадии получения разрешения на строительство:

• В Бней-Аише компания возведет проект «Першковски в полях», рассчитанный на 96 единиц жилья. Ожидаемый доход от проекта составляет 179 миллионов шекелей.

• В Кирьят-Гате группа развивает жилой комплекс на 117 единиц жилья. Ожидаемая выручка от доли компании в этом проекте оценивается в 117 миллионов шекелей.

Данная сделка состоялась менее чем через год после предыдущего привлечения средств через облигации группы. Она свидетельствует о доверии банковской системы к компании, несмотря на непростые рыночные условия в сфере недвижимости.

Генеральный директор «Першковски Груп» Ади Буркин отметил стратегическую важность этого шага:

«Этот шаг позволяет компании ускорить темпы выполнения работ. Диверсификация источников финансирования является центральным элементом нашей стратегии роста и превращения группы в ведущего игрока в сфере городского обновления».