После падения в Азии: рост в Европе и по фьючерсам на Уолл-стрит

Обзор торгов: текущие отчеты, тенденции, индексы, курсы акций, облигации, валюта и сырье, а также рекомендации аналитиков. 15:30.

На мировых биржах сегодня складывается смешанная картина: азиатские площадки закрылись снижением, среди них выделяется Южная Корея, упавшая более чем на 5%. В Европе наблюдается позитивная тенденция. Фьючерсы на Уолл-стрит торгуются с небольшим повышением после резкого падения вчера, на фоне снижения цены на нефть марки Brent обратно ниже 100 долларов за баррель и некоторого ослабления доходности государственных облигаций США.

Фьючерсы на индекс S&P 500 растут примерно на 0,2%, однако индекс все еще на пути к тому, чтобы зафиксировать вторую неделю снижения подряд — впервые с начала эскалации на Ближнем Востоке. В ходе предварительных торгов Intel резко растет после прогноза доходов, который оказался сильнее ожиданий, в то время как большинство акций полупроводниковых компаний торгуются со снижением. Акции Alphabet и Tesla корректируются немного вверх после резкой фиксации прибыли вчера. Параллельно цена на золото умеренно растет, а доллар ослаб на 0,1%.

Вчера был «красный» день: индекс S&P 500 упал примерно на 1,4%, а индекс Nasdaq потерял 2%. Внутри S&P 500 в худшую сторону выделились сектор акций коммуникаций (XLC), включающий Google, Meta и Netflix, и сектор циклического потребления (XLY). Акции технологического сектора (XLK) также снизились. Резкий рост цен на нефть на фоне эскалации войны с Ираном оказал давление на рынки и привел к падению акций и облигаций. Цена на нефть марки Brent пересекла отметку в 100 долларов за баррель, что усилило опасения по поводу возобновления инфляционного давления и подтолкнуло доходность государственных облигаций США к самому высокому уровню в этом году.

Также вернулся вопрос о том, возвращается ли торговая война Дональда Трампа. Ночью сообщалось, что США введут пошлины в размере 10%-12,5% на импорт из большинства своих крупнейших торговых партнеров. Новые пошлины последовали за расследованием, которое установило, что около 60 стран не приняли достаточных мер для предотвращения использования принудительного труда в своих цепочках поставок. Страны, которые были признаны принявшими ограничения по вопросу принудительного труда — включая Мексику, Великобританию, Канаду и Индию — будут облагаться пошлиной в 10% на экспорт в США.

Группа «Великолепная семерка» зафиксировала самый резкий день падения с момента потрясений из-за пошлин в апреле 2025 года, после того как отчеты Alphabet и Tesla вновь вызвали сомнения относительно способности гигантских инвестиций в искусственный интеллект продолжать оправдывать рост акций технологических компаний. Биржевой фонд Roundhill Magnificent Seven ETF упал более чем на 4%. «Великолепная семерка» — Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia и Tesla — стерли, согласно Wall Street Journal, в общей сложности около 800 миллиардов долларов своей рыночной стоимости. Alphabet потеряла около 6,5%, несмотря на публикацию сильных результатов, после того как повысила прогноз капитальных затрат, а Tesla рухнула на 14% из-за разочаровывающих прибылей.

Акции оборонных гигантов Lockheed Martin и RTX подскочили после того, как обе компании сообщили об исключительно большом портфеле заказов, что отражает растущий спрос на системы вооружения и военное оборудование. Intel сообщила ночью (в четверг) о доходах в 16,1 миллиарда долларов по сравнению с ожиданиями аналитиков на Уолл-стрит, которые составляли 14,4 миллиарда долларов, что является самым высоким скачком почти за 15 лет.

Доходность 10-летних облигаций США выросла на 5 базисных пунктов до 4,7%, после того как в ходе торгов коснулась своего самого высокого уровня с января 2025 года. Доходность 2-летних облигаций выросла до 4,343%, а 30-летних — до 5,188%. Рост доходности отражает опасения инвесторов, что удорожание нефти может оживить инфляцию и отложить возможность снижения процентных ставок со стороны ФРС.

Вчера Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил процентную ставку без изменений. Ставка по депозитам осталась на уровне 2,25%, ставка по основным операциям рефинансирования — 2,4%, а ставка по маржинальным кредитам — 2,65%. В следующую среду будет опубликовано решение ФРС по процентной ставке. Экономисты «Лидер Шукей Хон» и Йонатан Кац оценили на этой неделе, что замедление инфляции в США снижает вероятность повышения процентной ставки в ближайшее время.