Пять вещей, которые стоит знать перед началом торгового дня
Тель-авивская биржа закрылась в минусе после разворота тренда в конце торгов, в то время как Уолл-стрит восстановилась, а индекс Dow Jones обновил исторический максимум. Шекель укрепился по отношению к доллару, а инвесторы готовятся к публикации ключевых данных по рынку труда в США.
1. Фондовый рынок
Торги на бирже откроются сегодня на фоне резкой смены направления индексов накануне. Примерно за полчаса до закрытия тенденция развернулась, и индекс ТА-35 завершил день с небольшим снижением. Причиной стали акции чипмейкеров, во главе с Tower, которые получили негативный импульс от торгов на Уолл-стрит. Местная биржа готовится к закрытию крайне неудачного месяца, по итогам которого флагманский индекс потерял более 10%.
Торги на Тель-Авивской фондовой бирже завершились снижением котировок после целого дня уверенного роста, который возглавлял сектор недвижимости. Индекс ТА-Строительство взлетел на 3,3%, а ТА-Недвижимость прибавил 2,1%. Однако давление в последние минуты торгов привело к тому, что индекс ТА-35 потерял 0,3%, тогда как индекс ТА-90 закрылся ростом примерно на 1%. Акции технологических компаний отставали на протяжении всей сессии, зафиксировав итоговое падение на 2%.
Среди лидеров роста оказались компании жилищного строительства Aura, Rimon и Gav-Yam, что отражает ожидания инвесторов относительно будущего снижения процентной ставки. Акции партнеров Anshei HaIr и Rothstein также торговались с повышением на фоне борьбы за контроль над компанией городского обновления. В оборонном секторе акции Arasall подскочили после сообщения о меморандуме о взаимопонимании по продаже контроля инвестиционному фонду из группы ION.
Напротив, тренд на снижение в Тель-Авиве возглавил технологический сектор. Акции Tower упали более чем на 6%, заметное снижение также зафиксировали дуальные акции Ormat и Nova. В секторе розничной торговли акции Shufersal выросли, в то время как акции Neto Malinda упали на фоне сообщений о переходе Shufersal к прямому импорту мяса. Акции Gilat взлетели после получения заказов на 43 миллиона долларов, а акции Volorix демонстрировали волатильность на фоне новостей о приобретении компании в сфере радиоэлектронной борьбы.
На Уолл-стрит рынок восстановился после падения технологических акций на прошлой неделе. Nasdaq взлетел на 2,1%, S&P 500 прибавил 1,2%, а Dow Jones поднялся на 0,6%, впервые закрывшись выше отметки 52 000 пунктов. Рост был зафиксирован на фоне новостей о согласии Ирана и США прекратить взаимные атаки. Акции «Великолепной семерки» (Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple, Meta, Microsoft и Tesla) показали уверенный рост, а Alphabet была официально включена в индекс Dow Jones.
2. Рынки облигаций
На местном рынке облигаций наблюдалась стабильность. Индекс долгосрочных государственных облигаций (шекелевые 10+ лет) вырос на 0,2% с доходностью к погашению 4,01%. В США доходности гособлигаций торговались со стабильными показателями, пока инвесторы ожидают данных по занятости.
На корпоративном рынке США облигации SpaceX, привлекшие 25 миллиардов долларов, столкнулись с падением стоимости на вторичном рынке. Спреды доходности по бумагам с погашением в 2056 году расширились до 1,75% выше доходности гособлигаций США, что привело к убыткам инвесторов в размере около 305 миллионов долларов к концу недели.
3. Товарные и валютные рынки
Шекель демонстрирует силу: непрерывный курс доллара ослаб на 0,41%, торгуясь на уровне 2,9882 шекеля. В энергетическом секторе цены на нефть остаются волатильными: Brent торгуется около 72,41 доллара, а WTI — около 70,25 доллара, на фоне снижения напряженности в Ормузском проливе.
Цена на золото зафиксировала снижение более чем на 1%, завершив худший месяц с октября 2008 года и самый слабый квартал с 2013 года. Биткоин, после достижения отметки в 60 262 доллара, сегодня утром торгуется с негативным трендом, теряя 1,5% и опускаясь до 59 387,14 доллара.
4. Макроэкономика
В четверг рынки ожидают публикации отчета по занятости в США за июнь. Прогнозируется замедление темпов найма до 114–118 тысяч рабочих мест при стабильном уровне безработицы в 4,3%. Экономисты Julius Baer отмечают, что эти данные станут решающим сигналом перед длинными выходными в США. Трейдеры на платформе Kalshi настроены более пессимистично, оценивая шансы на создание 100 тысяч рабочих мест менее чем в 60%.
5. Прогноз
Оптимизм на Уолл-стрит сохраняется: банк RBC повысил целевую цену индекса S&P 500 на следующие 12 месяцев до 8 150 пунктов, ссылаясь на снижение инфляционных ожиданий и рост прибыли компаний. Ранее Goldman Sachs также повысил целевой показатель до 8 000 пунктов, подчеркивая, что рост поддерживается «потрясающим импульсом прибыли», значительная часть которого связана с инвестициями в искусственный интеллект.
