Пять вещей, которые стоит знать перед открытием торгов на бирже

1. Рынок акций

Торговый день в Тель-Авиве, как ожидается, откроется смешанной динамикой. Дуальные акции вернутся с Уолл-стрит с небольшим положительным арбитражным разрывом около 0,3%. Прогнозируется, что «Тева» и «Тауэр» откроют день ростом примерно на 2,3% и 1,8% соответственно, в то время как «Формула Маарахот» может снизиться на 4,5%.

Фьючерсы на Уолл-стрит торгуются в красной зоне, а цены на нефть взлетают до новых высот на фоне сообщений о том, что командующий СЕНТКОМ проинформирует президента Дональда Трампа о вариантах военных действий в Иране. В Азии также фиксируется снижение: «Никкей» падает на 1,2%, «Ханг Сенг» — на 1,3%, биржа в Сеуле теряет почти 1%.

Напряженность в отношениях с Ираном возрастает, так как Дональд Трамп ужесточает морскую блокаду страны. На этом фоне основные индексы Уолл-стрит закрылись разнонаправленно: S&P 500 и Nasdaq остались почти без изменений, а Dow Jones ослаб на 0,6%.

Финансовые отчеты технологических гигантов представили смешанную картину:

Alphabet: выручка составила 109,9 млрд долларов, прибыль на акцию — 5,11 доллара (выше прогнозов). Выручка облачного подразделения Google Cloud подскочила на 63%, до 20,02 млрд долларов. Акция выросла на 7% на поздних торгах.
Meta: выручка составила 56,3 млрд долларов, прибыль на акцию — 10,44 доллара. Компания сообщила о росте числа ежедневных активных пользователей до 3,56 млрд, отметив влияние перебоев в интернете в Иране и ограничений в России. Акция рухнула более чем на 7%.
Microsoft: выручка достигла 82,89 млрд долларов (рост на 18%), прибыль на акцию — 4,27 доллара. Выручка облачной платформы Azure выросла на 40%. Акция прибавила 0,3%.
Amazon: выручка составила 181,5 млрд долларов, прибыль на акцию — 2,78 доллара. Облачное подразделение AWS показало рост выручки на 28%, до 37,59 млрд долларов. Акция выросла на 2,7%.

Билл Акман провел IPO своего хедж-фонда Pershing Square USA (тикер PSUS), однако в первый день торгов акция рухнула почти на 20%, до 40 долларов.

Биржа в Тель-Авиве закрылась вчера ростом: индекс ТА-35 прибавил 1,2%, ТА-90 — 1,6%. «Тева» подскочила более чем на 10% после объявления о сделке по приобретению Amlax Bioscience за 900 млн долларов (2,7 млрд шекелей), став компанией с самой высокой рыночной капитализацией в ТА-35 (119 млрд шекелей).

2. Рынки облигаций

В Израиле доходность государственных облигаций сроком от одного до двух лет выросла примерно на 1%, составив 3,76% и 3,74% соответственно. В США, после решения ФРС оставить ставку на уровне 3,75%, доходность гособлигаций выросла по всей кривой, отражая рост рисков. Наиболее резкий скачок доходности (почти на 2%) зафиксирован на сроках от двух до пяти лет.

3. Рынки сырья и валют

На местном валютном рынке шекель ослаб на 0,3% на фоне роста цен на нефть, курс составляет 2,99 шекеля за доллар. Цены на нефть марки Brent взлетают более чем на 5%, достигая 125 долларов за баррель — максимум за четыре года. Американская нефть (WTI) дорожает на 2%, до 109 долларов за баррель.

4. Макро

ФРС оставила процентную ставку без изменений, что стало самым спорным решением с 1992 года. Четыре члена комитета выразили несогласие, балансируя между инфляционными рисками и состоянием рынка труда. Джером Пауэлл завершает свой восьмилетний срок в мае, его преемником станет Кевин Уорш, чью кандидатуру уже утвердил банковский комитет Сената.

5. Прогноз

Аналитики Bank of America повысили целевую цену акций NVIDIA до 300 долларов, указывая на значительный потенциал роста благодаря доминированию компании в сфере ИИ. Несмотря на опасения по поводу высокой концентрации акций в индексе S&P 500, ожидается, что NVIDIA сохранит долю рынка более 70%.