Что ожидает торги завтра, и установит ли S&P 500 исторический рекорд в этом месяце?
Неопределенность вокруг Ормузского пролива продолжает влиять на рынки. Уолл-стрит достигла нового максимума после того, как отчет по занятости снизил ожидания повышения процентной ставки. В центре внимания — индексы потребительских цен в США и Израиле, а также сезон отчетности в Тель-Авиве. Стратег Том Ли прогнозирует, что S&P 500 преодолеет отметку в 8000 пунктов в этом месяце.
1. События, которые повлияют на торговую неделю
Рынки в Израиле и мире входят в еще одну напряженную неделю на геополитической арене. Сообщения о списке требований, опубликованном Ираном в качестве условия для возобновления работы Ормузского пролива, ставят под сомнение утверждения администрации Дональда Трампа о том, что сделка близка.
Параллельно инвесторы следят за ростом напряженности на севере после гибели двух солдат и ранения четверых в результате подрыва взрывного устройства в Ливане.
В США более слабый, чем ожидалось, отчет по занятости снизил вероятность повышения процентной ставки в сентябре. Индекс потребительских цен за июль будет опубликован в среду, а в Израиле — в пятницу.
На этой неделе в США ожидаются отчеты Cisco и Applied Materials. В Израиле сезон отчетности продолжается: «Апоалим» (вторник), «Леуми» (среда), «Бейнлеуми» (среда) и «Дисконт» (четверг). В секторе безопасности отчитаются Next Vision (понедельник) и «Элбит Маарахот» (вторник).
2. Местная биржа испытывала трудности, Уолл-стрит поднялась до нового максимума
Двойные акции вернутся с Уолл-стрит с положительным арбитражным разрывом около 0,45%. Ожидается рост Tower на 5%, в то время как Camtek и Nova могут ослабнуть на 2%. Nice может вырасти более чем на 4%, а Teva и «Элбит Маарахот» — до 1,5%.
Биржа в Тель-Авиве завершила неделю со смешанной динамикой. Индекс ТА-35 вырос на 0,5%, ТА-90 потерял 2,2%, ТА-125 снизился на 0,2%. Банковский индекс вырос на 2,4%, технологический — на 1%. Строительный индекс упал на 4,8%, а ТА-Нефть и Газ — на 4,6%.
Акции «Эль-Аль» взлетели на 20% на фоне удвоения чистой прибыли. Акции Palo Alto, вошедшие в ведущие индексы, подскочили на 9%.
Уолл-стрит завершила неделю ростом: S&P 500 прибавил 3,6%, впервые преодолев 7700 пунктов; Nasdaq вырос на 5,2%, Dow Jones — на 3%. Сектор чипов (SOXX) вышел из «медвежьего рынка», показав рост на 7,6%. Berkshire Hathaway Уоррена Баффета удвоила чистую прибыль до 25,67 млрд долларов.
3. Желтый металл снова начинает сиять
Шекель укрепился по отношению к доллару на 1,8%, курс установился около 3 шекелей. Индекс доллара (DXY) снизился на 0,4% до 99,5 пунктов.
Цены на нефть упали на 7% за неделю, но к концу периода начали расти из-за стагнации в переговорах по Ормузскому проливу. Brent закрылась около 83 долларов за баррель, WTI — около 78 долларов.
Цена на золото поднялась на 2% до максимума за два месяца, достигнув 4400 долларов за унцию, на фоне ослабления доллара и снижения ожиданий по процентной ставке.
4. Отчет по занятости в США изменил ситуацию
Отчет по занятости показал сокращение на 23 тысячи рабочих мест при прогнозе роста на 83 тысячи. Уровень безработицы снизился до 4,1%. Вероятность повышения ставки в сентябре упала с 67% до 44%.
Экономист CNBC Джефф Кокс отметил, что данные «вводят в заблуждение» из-за сезонных факторов и снижения уровня участия в рабочей силе. Индекс потребительских цен в США (прогноз роста на 0,1%) станет решающим фактором для ФРС.
В Израиле ожидается рост индекса потребительских цен на 0,2%-0,3%. В «Псагот» прогнозируют снижение годовой инфляции до 1,5% и ожидают, что Банк Израиля отложит снижение ставки до октября.
5. Преодолеет ли S&P 500 историческую отметку в этом месяце?
Том Ли из Fundstrat Capital прогнозирует, что S&P 500 может впервые преодолеть отметку в 8000 пунктов в этом месяце. Он отмечает позитивные технические показатели и сильный сезон отчетности.
«Я по-прежнему оптимистичен в отношении чипов, программного обеспечения и Ethereum», — заявил Ли. По его мнению, процесс снижения левериджа в сфере ИИ подготовил почву для дальнейшего роста рынка.