Рейтинг фондов повышения квалификации в июне: «Альтшулер Шахам» вышла в лидеры

Июнь стал непростым периодом для вкладчиков фондов повышения квалификации (кранот иштальмут). Тель-авивская фондовая биржа зафиксировала падение, индекс ТА-35 потерял около 8,7%, и волатильность ощущалась почти во всех организациях. С другой стороны, укрепление доллара на 5,9% по отношению к шекелю смягчило ущерб для фондов с высокой долей активов на зарубежных рынках. В общем инвестиционном направлении выделилась компания «Альтшулер Шахам» — единственная организация, завершившая месяц с положительной доходностью в 0,04%, в то время как средний показатель по отрасли составил падение на 0,67%. Также в направлении акций «Альтшулер Шахам» лидировала с лучшим результатом — относительно умеренным падением на 0,68%, тогда как остальные организации снизились в большей степени. Объяснение этого разрыва кроется, главным образом, в структуре инвестиций и более высокой доле акций в США, что компенсировало часть падений на местном рынке. Картина с начала года рассказывает иную историю. «Клаль» лидирует в общем направлении с доходностью 7,55%, в то время как «Альтшулер Шахам», совершившая рывок в июне, по-прежнему находится в нижней части годового рейтинга с 4,87%. В разрезе трех лет «Феникс» продолжает лидировать с совокупной доходностью около 47%. Для просмотра полного рейтинга фондов повышения квалификации на «Бизпортал» — нажмите здесь.