TSG покупает 51% израильской оборонной компании за 28 млн шекелей

Оборонно-технологическая компания TSG объявила в среду о приобретении 51% акций израильской компании, специализирующейся на инженерии, производстве и сборке сложных систем, за 28 миллионов шекелей.

Имя приобретенной компании не разглашается, однако финансовые данные, опубликованные TSG, свидетельствуют о высокой прибыльности предприятия. По итогам 2025 года выручка компании составила 43,7 миллиона шекелей, а чистая прибыль достигла около 9 миллионов шекелей. Сделка оценивает целевую компанию примерно в 54,9 миллиона шекелей, что отражает мультипликатор прибыли около 6,1 на основе результатов 2025 года. Рентабельность по чистой прибыли составила порядка 20,6% от выручки, что является высоким показателем для производственной деятельности, хотя в TSG подчеркнули, что финансовые данные были предоставлены самой приобретаемой стороной.

Приобретение происходит на фоне сложного периода для акций TSG, потерявших 9,6% за последнюю неделю, 7,7% за последний месяц и около 56,5% с начала года. На момент закрытия торгов рыночная капитализация TSG составляла около 757 миллионов шекелей. На фоне новости в среду акции компании выросли на 6,3%, так как инвесторы проявили интерес к сделке из-за высокой рентабельности покупаемого актива по сравнению с ценой.

Первоначальный платеж в размере 28 миллионов шекелей будет выплачен из собственных средств TSG при завершении сделки. Соглашение также включает опционы на выкуп оставшихся акций в два этапа — в 2030 и 2032 годах. Будущая цена исполнения будет определяться, в частности, на основе показателей EBITDA приобретенной компании и зафиксированных в договоре мультипликаторов.

В компании TSG работает около 900 сотрудников, она ведет деятельность в сфере обороны, внутренней безопасности и муниципальных систем. Среди ее клиентов — министерство обороны, оборонные предприятия и местные органы власти. Генеральный директор TSG Арик Кильман заявил, что приобретение направлено на расширение возможностей компании в оборонном секторе и объединение технологических, инженерных и производственных компетенций под одной крышей.