Взлет на 50% и историческое падение: как торговались израильские акции на Уолл-стрит

Торговая неделя на Уолл-стрит завершилась на позитивной ноте. За последние два дня основные индексы S&P 500 и Dow Jones прибавили по 1,3% (несмотря на незначительную коррекцию Dow Jones в пятницу), а индекс Nasdaq вырос на 1,8%. При этом Nasdaq и S&P 500 торговались на рекордных уровнях.

Ниже представлены израильские компании, показавшие наиболее заметную динамику.

Check Point: снижение прогноза и обвал на 19,6%

Разочарование инвесторов финансовыми результатами Check Point и пересмотр годового прогноза выручки привели к самому резкому падению акций компании за последние десятилетия. В четверг котировки рухнули на 19,6% при аномально высоких объемах торгов, а в пятницу частично отыграли падение, поднявшись на 1,8%. По итогам недели акции закрылись на отметке 114,51 доллара, вернувшись к уровням трехлетней давности и потеряв 2,9 миллиарда долларов рыночной капитализации за два дня. Текущая стоимость компании в сфере кибербезопасности составляет 11,9 миллиарда долларов, что делает ее шестой по капитализации израильской компанией на Уолл-стрит.

Check Point под руководством Надава Цафрира отчиталась о выручке в размере 668 миллионов долларов и чистой прибыли Non-GAAP в размере 2,5 доллара на акцию (265 миллионов долларов). Выручка оказалась ниже ожиданий аналитиков, тогда как прибыль превысила прогнозы. В компании пояснили, что реорганизация отдела продаж, включая кадровые перестановки, привела к замедлению реализации продуктов firewall в первом квартале, и эта тенденция, вероятно, сохранится во втором квартале. В Check Point подчеркнули, что это краткосрочный эффект, а доходы от подписок, являющиеся основным драйвером роста, продолжают расти. Тем не менее, компания была вынуждена снизить годовой прогноз выручки с 2,83–2,95 миллиарда долларов до 2,77–2,85 миллиарда долларов, что предполагает годовой рост на 1,9%–4,6%. Прогноз по прибыли остался без изменений.

Ряд аналитиков пересмотрели целевые цены по акциям Check Point. Джонатан Ройкехабер из Cantor сохранил рекомендацию «нейтрально», но снизил целевую цену со 175 до 150 долларов. Джозеф Галло из Jefferies подтвердил рекомендацию «покупать», снизив целевую цену с 200 до 160 долларов, отметив, что, несмотря на временные сбои в продажах, руководство сохраняет оптимизм относительно второго полугодия.

Silicom: превзойденные прогнозы и рост на 50%

Акции поставщика сетевых решений и инфраструктуры данных Silicom после публикации отчета в четверг взлетели в совокупности на 50%, закрывшись выше 42 долларов — уровня, на котором они не торговались около трех лет. Рыночная стоимость компании, возглавляемой Лироном Эйзенманом, достигла 241 миллиона долларов. Хотя пик 2018 года остается на 82% выше текущих значений, с момента летнего минимума 2024 года акции выросли на 260%.

Silicom превзошла собственные прогнозы, представив рост выручки в первом квартале на 33% до 19,1 миллиона долларов (при ожиданиях в 16,5–17,5 миллиона долларов). Компания сократила убыток на 14% до 2,4 миллиона долларов, а на базе Non-GAAP убыток составил 1,5 миллиона долларов (25 центов на акцию), что оказалось лучше ожиданий рынка. Компания прогнозирует выручку во втором квартале на уровне 20–21 миллиона долларов (рост на 40% год к году) и ожидает годовую выручку в диапазоне 82–83 миллионов долларов, что выше рыночных оценок.

Valens: удвоение стоимости с мартовских минимумов

Акции Valens продемонстрировали высокую волатильность: в прошлый четверг они взлетели на 43,7% без видимых причин при огромном объеме торгов, а в пятницу прибавили еще 7,8%. На закрытии недели цена составила 2,34 доллара, а рыночная стоимость компании — 246 миллионов долларов. С момента мартовского минимума акции компании более чем удвоились в цене.

Valens под руководством Йорама Зелингера специализируется на разработке чипов для аудио- и видеорынка, а также для автомобильной промышленности. Компания вышла на биржу через слияние с SPAC в 2021 году при оценке в 1,1 миллиарда долларов. Отчетность за первый квартал будет опубликована 13 мая; аналитики ожидают выручку в размере 16,5 миллиона долларов и чистый убыток в 6 центов на акцию.