Уолл-стрит снизилась на фоне волатильности израильских технологических акций
Уолл-стрит завершила неделю снижением, индекс Nasdaq потерял 2,1%. Израильские компании отметились новостями: SentinelOne провела размещение облигаций, «Гаузи» согласовала реструктуризацию, а «Эвен Кисер» показала высокую волатильность.
Торги на Уолл-стрит завершились в пятницу снижением, которое возглавил индекс Nasdaq, потерявший 2,1%. По итогам последних двух торговых дней недели, а также в целом за неделю индексы S&P 500 и Nasdaq зафиксировали падение, в то время как индекс Доу-Джонса продемонстрировал умеренный рост. Ряд израильских и связанных с Израилем компаний привлекли особое внимание инвесторов.
SentinelOne падает на фоне размещения конвертируемых облигаций и слабости в секторе кибербезопасности
Акции компаний, специализирующихся на кибербезопасности, завершили торги пятницы в минусе. Снижение отчасти объясняется возобновлением опасений по поводу долговой нагрузки компаний в сфере искусственного интеллекта и их потребности в дополнительных инвестициях, которые распространились и на рынок кибербезопасности. Одновременно стоит отметить, что в последние месяцы акции сектора демонстрировали солидный рост, поэтому нельзя исключать и частичную фиксацию прибыли инвесторами. Одной из бумаг, заметно просевших в пятницу, стала SentinelOne, потерявшая 7,7% стоимости при объемах торгов выше среднего. Неделей ранее акция достигала своего годового максимума, после чего скорректировалась на 17,9%, однако с начала года бумага все еще показывает положительную доходность на уровне 43,9%. Компания SentinelOne под руководством основателя Томера Вингертана торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже с рыночной капитализацией в 7,5 миллиарда долларов.
На минувшей неделе компания объявила о размещении конвертируемых облигаций под 0% годовых на сумму 1,25 миллиарда долларов с возможностью увеличения выпуска еще примерно на 188 миллионов долларов. Облигации подлежат погашению в 2031 году, а цена конвертации установлена на уровне 31,21 доллара за акцию — это на 44,6% выше цены закрытия торгов в конце недели.
Чистый объем привлеченных средств составит около 1,2 миллиарда долларов, и SentinelOne планирует направить часть этой суммы на обратный выкуп собственных акций на сумму 150 миллиона долларов.
«Гаузи»: инвесторы во главе с генеральным директором вливают 7 миллионов долларов в рамках долгового урегулирования и получат 50% компании
Акция компании «Гаузи» снизилась за последние два торговых дня недели на 5,2%, однако закрылась на уровне выше исторического минимума, зафиксированного в начале прошлой недели. Компания, разработавшая технологию управления светопропусканием прозрачных поверхностей («умное стекло»), торгуется на бирже Nasdaq при незначительной рыночной стоимости всего в 5 миллионов долларов. «Гаузи» вышла на биржу менее полутора лет назад с оценкой в 319 миллионов долларов и с тех пор потеряла около 98% своей стоимости.
Столкнувшись с финансовыми трудностями, компания достигла соглашения о реструктуризации долга, которое было утверждено судом. На прошлой неделе компания сообщила о закрытом размещении акций на сумму 7 миллионов долларов в рамках предложенного плана урегулирования. Группа инвесторов во главе с генеральным директором и основателем Эялем Песо вложит в компанию 7 миллионов долларов из расчета примерно 2,94 доллара за акцию, что ниже текущей рыночной цены бумаги, составляющей 4,40 доллара. Кроме того, около 953 тысяч акций будут выделены доверенным лицам, назначенным в рамках процедуры — адвокатам Эхуду Гиндсу и Симиону Кидеру. Эти акции будут аннулированы, а средства возвращены в случае, если коммерческий суд в Лионе (Франция) не утвердит план санации для дочерней структуры «Гаузи».
После завершения размещения инвесторы во главе с Песо будут владеть 50% акционерного капитала (в пересчете на полное разводнение), доверенные лица получат 20%, а остальные акционеры — 30%. По заявлению компании, утвержденное соглашение урегулирует обязательства на сумму около 61 миллиона долларов.
Песо заявил, что данная инвестиция отражает его личную уверенность и веру управленческой команды в технологию «Гаузи» и ее долгосрочную стратегию роста. Он добавил, что теперь компания может сосредоточиться на выполнении портфеля заказов в сферах архитектуры, автомобилестроения, авиации и железнодорожного транспорта, а также на создании стоимости для клиентов, сотрудников и акционеров.
«Эвен Кисер» упала в пятницу, но выросла на 283% от недавнего минимума
Акция компании «Эвен Кисер» упала в пятницу на 12,4% при объемах торгов выше обычных и завершила неделю на отметке, отражающей рыночную капитализацию примерно в 82 миллиона долларов. Это падение на 96,7% по сравнению с пиком, зафиксированным в 2015 году, однако бумага поднялась примерно на 283% по сравнению с минимальным уровнем, до которого она падала несколько месяцев назад.
Компания «Эвен Кисер» под руководством Йосефа Ширана производит поверхности для отделки кухонь и ванных комнат. В последние годы компания столкнулась с трудностями из-за усиления конкуренции на рынке и судебных исков, поданных против нее в связи с предполагаемым вредом здоровью установщиков ее продукции.
Ранее в текущем месяце стало известно, что срок действия акционерного соглашения компании истек. Между кибуцем Сдот-Ям и фондом прямых инвестиций Tene существовало соглашение, в рамках которого они договорились голосовать совместно на общих собраниях, а доктор Ариэль Хаперин из фонда Tene должен был занимать пост председателя совета директоров. В случае продажи фондом Tene определенного объема акций кибуц обладал правом преимущественного выкупа. Согласно последнему годовому отчету, обе стороны совместно владели 40,6% акций компании.
Как отмечается, акционерное соглашение истекло, и фонд Tene сообщил в этом месяце, что владеет 10,4% акционерного капитала «Эвен Кисер». Компания «Эвен Кисер» провела размещение на Nasdaq в 2012 году и на пике оценивалась в 2,5 миллиарда долларов. Ранее фонд Tene успешно вышел из капитала компании, после чего вернулся для второго раунда инвестиций, который пока складывается менее успешно.
