Aya New York привлекает рефинансирование на 104 млн долларов в США
Компания Aya New York заключила сделку рефинансирования на 104 млн долларов с американским банком, заменив израильский выпуск облигаций на 292 млн шекелей. Фирма досрочно погасит долг для расширения бизнеса на Манхэттене.
Компания Aya New York, специализирующаяся на инвестиционной недвижимости и гостиничном бизнесе на Манхэттене, подписала меморандум о взаимопонимании по сделке рефинансирования на сумму 104 миллиона долларов с одним из крупнейших и ведущих американских банковских корпораций. В рамках соглашения компания заменит финансирование, привлеченное в Израиле в начале года, объем которого составлял около 292 миллионов шекелей. Компания погасит задолженность в размере обязательственной стоимости облигаций (тело долга плюс накопленные проценты до фактического погашения), примерно на два с половиной года раньше первоначального срока.
Решение было принято по инициативе компании в рамках пересмотра структуры финансирования после получения ряда предложений от ведущих американских банковских структур. Процесс рефинансирования возглавляет международный гигант недвижимости JLL.
Стратегия и портфель активов
Стратегия Aya New York сосредоточена на премиальных районах Манхэттена с упором на приобретение элитных объектов из конкурсной массы с их последующей оперативной модернизацией. Компания обладает возможностью проводить комплексную проверку и закрывать сделки в кратчайшие сроки, приобретая недвижимость высшего стандарта по цене, существенно ниже рыночной.
На сегодняшний день портфель активов компании включает пять приносящих доход объектов в престижных локациях Манхэттена, в том числе три жилых многоквартирных дома (Multifamily) и два отеля. Среди них — Riverside в Upper West Side с 82 жилыми единицами, Renoir House на East 63rd St со 151 квартирой, а также отель Lady D в Мидтауне на 166 номеров и около 9000 кв. м коммерческих площадей.
Отказ от израильского долга
Решение погасить долг перед израильскими держателями было принято из понимания того, что дальнейшее управление публичным долгом в Израиле будет обременять темпы роста компании. На фоне этого решения стоял негативный настрой местного рынка капитала по отношению к компаниям с регистрацией на Британских Виргинских островах, несмотря на существенные отличия компании и высокое качество ее активов. В связи с этим руководство решило направить все ресурсы на основную деятельность в Нью-Йорке.
Облигации будут полностью погашены по номинальной стоимости (100 агорот) вместе с накопленными процентами в течение 45 дней с момента утверждения собранием держателей облигаций. Компания вправе продлить этот срок еще на 30 дней при наличии письменного подтверждения финансовой организации.
«Мы пришли на рынок капитала Израиля со значительными планами и ценим оказанное доверие. Сегодня мы считаем правильным опираться на банковские источники финансирования в США, которые мы успешно использовали в прошлом», — заявил Амир Шарики, владелец контрольного пакета акций Aya NYC.
