Банк «Эш» привлекает 150 миллионов шекелей после срыва сделки с «Исракарт»
Банк «Эш» привлекает 150 миллионов шекелей при оценке в 500 миллионов шекелей после срыва сделки с «Исракарт». Основной объем капитала намерен внести совладелец Нир Цук при поддержке институциональных инвесторов.
Спустя четыре месяца после срыва сделки по продаже компании «Исракарт», банк «Эш» объявил о намерении привлечь 150 миллионов шекелей при оценке стоимости в 500 миллионов шекелей. Данная сумма совпадает с оценочной стоимостью, заложенной в сорванном соглашении с «Исракарт».
Основную часть требуемого капитала намерен внести один из ключевых совладельцев банка Нир Цук. Параллельно финансовая организация ведет переговоры с институциональными инвесторами, включая страховые компании, с целью привлечения стратегического партнера. В марте текущего года «Исракарт» подписала меморандум о взаимопонимании о покупке банка за 400–500 миллионов шекелей с дополнительным вливанием 120 миллионов шекелей в технологическое подразделение банка при оценке в 380 миллионов шекелей. Однако та сделка предполагала преимущественно обмен акциями, тогда как нынешний раунд финансирования не затрагивает технологическую структуру, действующую параллельно с банковской.
Требования регулятора и структура акционеров
Объем привлекаемых средств был определен по прямому требованию Банка Израиля в соответствии с долгосрочными планами развития организации. На сегодняшний день акционерами «Эша» выступают основатели банка во главе с генеральным директором Ювалем Алони, Алексом Либернтом и Широм Раананом (совокупно владеют 45% акций), Нир Цук (20%), Алон Шайн (10%), председатель совета директоров и бывший глава Управления по ценным бумагам Шмуэль Хаузер (5%), «Клаль Битуах» (5%), а также сотрудники и частные инвесторы (15%). Ожидается, что в ходе нового раунда финансирования Нир Цук существенно увеличит свою долю, что приведет к размытию пакетов остальных акционеров.
Банк «Эш» получил официальную банковскую лицензию от Банка Израиля в конце 2022 года. Изначально руководство планировало открыть учреждение для широкой публики в первом квартале 2026 года, однако эти сроки были сдвинуты. Новая структура планирует предоставлять клиентам текущие счета, кредитные линии и финансовые продукты для домохозяйств и малого бизнеса, внедряя модель распределения 50% процентных доходов с клиентами. Руководство рассчитывает на принятие законопроекта, разрешающего институциональным игрокам владеть долями в так называемых «тощих» банках, что должно облегчить привлечение капитала. Дополнительные средства необходимы для обеспечения масштабного кредитования клиентов сразу после официального запуска.
Контекст на рынке цифрового банкинга
Банк «Эш» является одним из трех новых цифровых банков, призванных усилить конкуренцию на финансовом рынке Израиля. На прошлой неделе Банк Израиля выдал условную банковскую лицензию и разрешение на контроль местному филиалу «Револют», который на первом этапе сосредоточится на валютных операциях и денежных переводах, а в перспективе планирует запустить расчетные счета, депозиты и торговые операции с ценными бумагами. Единственным действующим на данный момент независимым цифровым игроком остается «Ван Зиро» с клиентской базой в 200 тысяч человек, чей собственный капитал на сегодня составляет 53 миллиона шекелей. Ранее сообщалось, что контролирующий акционер «Ван Зиро» Амнон Шаашуа начал переговоры о продаже контроля при оценке банка в 1,2 миллиарда шекелей, а среди потенциальных покупателей фигурируют инвестиционный дом «Мейтав», Моти Бен-Моше и та же «Исракарт».
