Инвестиционный дом «Мор» приближается к «Альтшулер Шахам»: итоги апреля на рынке пенсионных накоплений

Данные о переводах средств между пенсионными фондами в апреле указывают на возможную смену расстановки сил в отрасли. Инвестиционный дом «Мор» близок к тому, чтобы потеснить «Альтшулер Шахам» — компанию, которая еще несколько лет назад контролировала около трети рынка — и занять вторую строчку в рейтинге крупнейших игроков.

Согласно апрельским показателям, инвестиционный дом «Мейтав» удерживает лидерство с объемом активов в 148 миллиардов шекелей. За ним следует «Альтшулер Шахам» (116,6 миллиарда шекелей), на третьем месте — «Мор» (112,6 миллиарда шекелей), а на четвертом — страховая компания «Феникс» (107 миллиардов шекелей).

Фактически разрыв между «Мор» и «Альтшулер Шахам» может быть еще меньше: по уточненным данным за первый квартал, под управлением «Мор Гмель Пенсия» находятся активы на сумму 115,4 миллиарда шекелей. Официальные результаты «Альтшулер Шахам» будут опубликованы в ближайший четверг.

Что касается ежемесячного притока средств, «Мейтав» вновь возглавил список, переведя от конкурентов 2,3 миллиарда шекелей. Это один из самых высоких показателей для отдельной структуры за всю историю наблюдений.

На втором месте в апреле оказалась страховая компания «Харель» с результатом 867 миллионов шекелей. «Харель», ранее занимавшая позиции в конце списка, демонстрирует успех благодаря инвестиционным пенсионным кассам и высокой доходности фондов обучения (керен иштальмут). Третье место занял инвестиционный дом «Мор» с показателем 578 миллионов шекелей. Компании «Феникс», «Клаль» и «Мигдаль» также зафиксировали приток средств свыше 500 миллионов шекелей каждая.

Неожиданные потери «Аналист»

В нижней части таблицы оказались три структуры. «Альтшулер Шахам» завершил месяц с оттоком средств в размере 2,6 миллиарда шекелей, а «Йелин Лапидот» потерял 1,35 миллиарда шекелей. Обе компании, традиционно делающие ставку на Уолл-стрит, в последнее время показывают слабые результаты доходности.

Неожиданностью стало присоединение к числу аутсайдеров инвестиционного дома «Аналист», который потерял 412 миллионов шекелей. Вероятной причиной стал разрыв между результатами общего направления, ориентированного на израильский рынок, и акционерного направления, сфокусированного на зарубежных рынках.

Итоги с начала года

С начала года инвестиционный дом «Мейтав» демонстрирует уверенный рост, привлекши более 10 миллиардов шекелей. Следом идут «Харель» и «Феникс», каждая из которых привлекла более 3,5 миллиарда шекелей. «Мигдаль» добавила к своим активам почти 1,8 миллиарда шекелей, а «Менора Мивтахим», «Клаль», «Мор» и «Аналист» зафиксировали положительный приток свыше миллиарда шекелей каждая.

В нижней части рейтинга «Йелин Лапидот» с начала года потерял более 5,5 миллиарда шекелей, а «Альтшулер Шахам» замыкает список с оттоком средств в размере 12,1 миллиарда шекелей.