В Израиле насчитывается 1667 супермаркетов: итоги предпраздничного мониторинга
Опубликован отчет сети Points, картировавший 1667 супермаркетов Израиля перед праздниками. Крупнейшими игроками стали Шуферсаль, Карфур и Рами Леви.
Рынок розничной торговли продуктами питания в Израиле вырос до 1667 активных филиалов в преддверии осенних праздников, продемонстрировав рост на 1,7% или чистый прирост в 28 торговых точек по сравнению с прошлым годом. Согласно всестороннему отчету компании Points, картировавшей продовольственные сети страны, за отчетный период было открыто 59 новых филиалов при закрытии 31.
Лидеры рынка и расстановка сил среди сетей
Сеть «Шуферсаль» остается крупнейшим игроком на израильском рынке, располагая 327 филиалами, что составляет около 19,6% от общего числа торговых точек в стране. В этот показатель входят 95 филиалов дорогого городского формата «Шуферсаль экспресс», 80 дискаунтеров «Шуферсаль дил» и 75 филиалов у дома «Шуферсаль шели». Дискаунт-сеть «Юниверс», являющаяся дочерней компанией «Шуферсаль», управляет уже 30 магазинами. «Шуферсаль» занимает доминирующие позиции в Тель-Авиве наряду с AM:PM (которая удерживает 32 филиала в городе), управляя 24 точками в Тель-Авиве-Яффо, большинство из которых относятся к дорогому сегменту (7 филиалов «Шуферсаль шели» и 15 «Шуферсаль экспресс»). Филиал в комплексе «Азриэли Ха-Шалом», работавший как дискаунт-магазин «Шуферсаль дил», в скором времени будет переформатирован в «Шуферсаль шели» или «Шуферсаль экспресс» в строящейся башне «Азриэли Спирала». Кроме того, «Шуферсаль» располагает 23 филиалами в Хайфе, 22 в Иерусалиме (включая 5 дискаунтеров) и 11 в Беэр-Шеве, а также развивает суббренды в ультраортодоксальном секторе: 21 филиал сети «Йеш хесед», 10 магазинов «Йеш ба-шехуна» и 10 точек «Гуд маркет». Компании также принадлежат два дисконтных магазина «Шааре роваха» и четыре торговые точки сети «Ха-Мефиц».
Сеть «Карфур» является вторым по величине ритейлером в стране со 150 филиалами (около 9% рынка). Столь масштабное присутствие исторически обусловлено тем, что «Карфур» вырос на базе сети «Кооп Ревуа Ха-Сикор», которая трансформировалась в «Мегу», а затем объединилась с сетью «Яинот Битан». Розничная сеть «Карфур» также подразделяется на форматы: «Гипер», «Маркет», а также специализированные магазины с высшей степенью кошерности. Дорогие городские филиалы «Карфур сити» доминируют в Тель-Авиве.
Компания «Рами Леви шувук ха-шикма» занимает третье место в стране со 102 филиалами (около 6,1% рынка). В структуру сети входят суббренды: «Рами Леви махэдрин», «Рами Леви ба-шехуна» (включая «Супер Кофикс»), «Швейцария ха-ктана» и «Супер Бейт ха-При». Совместно три крупнейшие сети контролируют порядка 35% всех продуктовых филиалов Израиля.
Сеть «Натив ха-хесед» неожиданно вышла на четвертое место с 90 филиалами после приобретения 44 торговых точек сетей «Баркель» и «Шира маркет». За ней следуют «Махсаней ха-шук» с 70 филиалами, «Виктори» с 69, «Сити маркет» с 67, AM:PM с 60, «Йохананоф» с 55 и «Супер Сапир» (включая форматы «ба-шехуна», «ха-миколет шелану» и «Нон стоп маркет»), которая значительно укрепила свои позиции в текущем году, насчитывая 53 филиала. Сеть «Тив таам» управляет 50 филиалами и планирует расширение за счет запуска нового формата городских магазинов. В сфере дорожной и придорожной торговли сети «Еллоу» и «Дор Алон» располагают 25 и 24 филиалами соответственно, аналогично сетям «Ошер ад» и «Кшет таамим». Нидерландская сеть «Спар» управляет 3 филиалами, а служба «Мишнат Йосеф» (К.Т. йеву и шувук), осуществляющая продажи по телефону и через распределительные центры, насчитывает 4 филиала.
Городская застройка и плотность филиалов
Тель-Авив-Яффо лидирует по количеству супермаркетов — в городе действует 178 филиалов, что составляет 0,79 торговой точки на 1000 домохозяйств. Однако такое изобилие практически не помогает жителям экономить на покупках, поскольку город выступает главным центром притяжения для дорогих городских сетей, таких как AM:PM (32 из 60 филиалов сети), «Тив таам», «Тив таам сити» и «Дели» (21 филиал в городе), а также «Сити маркет» (17 из 67). Это избавляет от необходимости выезжать за пределы города, при этом в Тель-Авиве работают и дисконтные филиалы, включая «Йохананоф» в районе Яд Элиягу, «Ошер ад» на улице Игаля Алона и «Рами Леви» в Рамат ха-Хаяль.
В Иерусалиме насчитывается 130 филиалов (0,45 на 1000 домохозяйств), хотя плотность торговых точек в Тель-Авиве примерно на 74% выше иерусалимской. У жителей Тель-Авива больше выбора, однако острой ценовой конкуренции внутри города нет. В Иерусалиме, напротив, при меньшем числе городских магазинов сосредоточено значительное количество дискаунтеров, что обусловлено более низким социально-экономическим уровнем населения. В столице работают два филиала «Шааре роваха», три филиала «Ошер ад», восемь филиалов «Рами Леви» и «Рами Леви махэдрин» (а также четыре филиала «Бейт ха-При»), сети вроде «Шефа биркат ха-Шем» и 23 филиала сети «Золь у-в-гадоль». В Хайфе действует 71 филиал (0,6 на тысячу домохозяйств), включая «Салах Дабах», «Кшет таамим», «Стопмаркет», 3 филиала «Рами Леви», а также филиалы «Шуферсаль дил» и «Шели». В Ришон-ле-Ционе работают 57 филиалов, включая 3 точки «Хаци хинам» и две «Кшет таамим»; в Петах-Тикве — 55 филиалов, в том числе «Шира маркет», два филиала «Гипер Дуду» и «Вольт маркет». В Кфар-Саве насчитывается 33 филиала (около 0,93 на 1000 домохозяйств), в Раанане — 0,85, а в Рамат-ха-Шароне и Ход ха-Шароне — 0,75 филиала на тысячу домохозяйств.
Аналогично Тель-Авиву, плотной застройкой выделяются ультраортодоксальные города: Модиин-Илит лидирует в этом секторе с 15 филиалами (примерно один магазин на 1000 домохозяйств), за ним следуют Эльад (0,97) и Бейтар-Илит (0,86). Уровень цен там предсказуемо ниже, хотя и в этом сегменте присутствуют более дорогие городские филиалы.
Плотность по микрорайонам и тенденции года
Анализ по отдельным районам показывает, что самая высокая плотность супермаркетов зафиксирована в тель-авивском квартале Ганей-Сарона — около 2,26 филиала на тысячу домохозяйств. Этот район граничит с улицей Шауль ха-Мелех на севере, тоннелем Менахема Бегина на востоке, а также улицами Ибн Гвироль, Ха-Хашмонаим и Карлибах на западе и юго-западе. В районе Монтефиори насчитывается 2,24 филиала на тысячу жителей, в центре Тель-Авива — 1,29, в Флорентине — 1,19, а на Старом Севере — 1,03. За пределами Тель-Авива выделяется район Тель-Ганим в Гиватаиме (включающий проспект Ицхака Рабина, улицы Корцин, Алуф Саде, Амишав и Гонен) с показателем 1,62 филиала на тысячу домохозяйств, квартал Тет в Беэр-Шеве (1,41) и центр Рамат-Гана (1,26).
За прошедший год наибольшее количество открытий было зафиксировано в Беэр-Шеве: 6 новых точек при 2 закрытиях. В Рамат-Гене зафиксировано 4 открытия без закрытий (хотя один филиал суббренда «Супер Сапир», открывшийся в текущем году, закрывается и будет заменен на «Альма маркет»), в то время как в Тель-Авиве отмечен небольшой отрицательный баланс: 3 открытия против 4 закрытий (среди закрытых точек — AM:PM). Сеть «Сити маркет» выделилась 8 открытиями против одного закрытия, «Натив ха-хесед» — 7 открытиями против одного закрытия, а сети «Кинг стор» и «Карл Берг» открыли по 4 филиала при единственном закрытии каждое. Кроме того, компания «Йохананоф» открыла огромный филиал в Холоне на месте оптового магазина «Шуферсаль», а «Супер Сапир» приобрела 9 филиалов у сети «Карфур».
