Переворот на рынке пенсионных накоплений продолжается: «Феникс» обошел «Альтшулер Шахам»

Страховая компания «Феникс» творит историю на рынке пенсионных накоплений, поднявшись на третье место среди сберегательных организаций в секторе, включающем фонды повышения квалификации, инвестиционные пенсионные кассы, программу «Сбережения для каждого ребенка» и другие. Несмотря на то, что «Феникс» находится в негативном импульсе в течение полугода с точки зрения перевода средств от конкурентов, и в июле зафиксировал отток средств в размере 32 миллионов шекелей (при положительных переводах более 4 миллиардов шекелей с начала года), компания достигла объема активов в 110,5 миллиардов шекелей.

Таким образом, страховая компания обошла инвестиционный дом «Альтшулер Шахам», который продолжает терять средства высокими темпами. В июле из «Альтшулер Шахам» к конкурентам ушло 2,7 миллиарда шекелей (а с начала года — 21,4 миллиарда шекелей), и объем активов под его управлением в сфере пенсионных накоплений снизился до 109,1 миллиарда шекелей. В прошлом, как мы помним, он управлял в этой сфере более чем 200 миллиардами шекелей, составляя треть рынка. «Альтшулер Шахам» действительно находится в позитивном импульсе в последнее время и даже лидирует в таблицах последние два месяца, но после пяти тяжелых лет ему, вероятно, потребуется еще немного времени, чтобы отток средств прекратился.

Этот переворот происходит всего через месяц после того, как инвестиционный дом «Мор» совершил свою историю, поднявшись на второе место в отрасли за счет «Альтшулер Шахам». «Мор» также находится сейчас в своем самом слабом месяце по привлечению средств с начала 2025 года, собрав всего 58 миллионов шекелей (1,9 миллиарда шекелей с начала года), и он занимает второе место в индустрии с 115,7 миллиардами шекелей.

Тот, кто продолжает наблюдать за всеми с вершины — это инвестиционный дом «Мейтав». Он привлек 1,7 миллиарда шекелей в июле — больше всех среди всех организаций в июле, но и в его случае речь идет о самом слабом месяце с ноября прошлого года. И все же «Мейтав» может позволить себе такой месяц, после того как с начала года перевел от своих конкурентов огромную сумму в 16,6 миллиардов шекелей, больше, чем большинство организаций делают за целый год и даже за несколько лет.

Самый сильный месяц «Клаль» за всю историю

Кто еще выделился по привлечению средств в июле, так это, прежде всего, страховая компания «Клаль», которая с начала года занимает верхние строчки по доходности и пользуется позитивным импульсом. «Клаль» перевела от конкурентов 1,4 миллиарда шекелей, и она является второй организацией, привлекшей больше всего денег в июле. Для «Клаль» это самый сильный месяц за всю историю. С начала года «Клаль» перевела от конкурентов 4,8 миллиарда шекелей, и она управляет 76,6 миллиардами шекелей.

«Харель» также наслаждалась в июле сильным привлечением средств в размере 1,1 миллиарда шекелей, и она завершает положительные переводы в размере 7,4 миллиардов шекелей с начала года и управляет уже 96,4 миллиардами шекелей.

Следом за ней страховая компания «Мигдаль» привлекла 1,05 миллиарда шекелей в июле, а с начала года она привлекла 4,6 миллиарда шекелей, и в настоящее время управляет 56 миллиардами шекелей в этой сфере.

Напротив, инвестиционный дом «Ялин Лапидот» также продолжает терять активы высокими темпами, и кажется, что ему также придется доказывать свою состоятельность в течение значительного периода времени, чтобы перестать терять деньги в пользу конкурентов. Организация потеряла в июле в пользу конкурентов сумму в 1,66 миллиарда шекелей, а с начала года она потеряла 10,9 миллиардов шекелей. Таким образом, «Ялин Лапидот» управляет сейчас 80 миллиардами шекелей.